氣派科技擬定增募不超1.3億 2021上市募3.9億2022虧損 環球快訊

氣派科技(688216.SH)今日收報25.00元，跌幅3.47%。

昨晚，氣派科技發布以簡易程序向特定對象發行股票預案。公司本次發行股票募集資金總額不超過13000.00萬元，符合科創板以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定。本次發行股票募集資金總額在扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于第三代半導體及硅功率器件先進封測項目、償還銀行貸款。

【資料圖】

發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A股)股票，每股面值人民幣1.00元。發行股票采用以簡易程序向特定對象發行股票的方式，經公司2022年年度股東大會授權的董事會決定啟動發行程序，并在中國證監會作出予以注冊決定后10個工作日內完成發行繳款。

發行對象為符合中國證監會、上海證券交易所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數，下同)，同時不超過本次發行前公司總股本的30%。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。

截至預案公告日，公司股本總額為10627.00萬股，梁大鐘直接持有公司5115.00萬股股份，占公司股份總數的48.13%，系公司的控股股東；梁大鐘、白瑛夫婦合計控制公司股份總數的58.31%，系公司共同實際控制人。本次發行股票募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數)，即符合向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。本次發行完成后，梁大鐘仍為公司的控股股東，梁大鐘、白瑛夫婦仍為公司的共同實際控制人。

2021年6月23日，氣派科技在上交所科創板上市，公開發行新股2657.00萬股，每股發行價格14.82元，保薦機構(主承銷商)是華創證券有限責任公司，保薦代表人是楊錦雄、孫翊斌。

氣派科技的募集資金總額為3.94億元，募集資金凈額為3.38億元，較原擬募資少1.48億元。氣派科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資4.86億元，分別用于“高密度大矩陣小型化先進集成電路封裝測試擴產項目”、“研發中心(擴建)建設項目”。

氣派科技的發行費用為5554.28萬元，其中華創證券獲得保薦及承銷費用3605.62萬元。

氣派科技2022年年度報告顯示，2022年，氣派科技實現營業收入5.40億元，同比下滑33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5856.03萬元，同比下滑143.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7430.00萬元，同比下滑158.79%；經營活動產生的現金流量凈額-7403.36萬元，同比下滑133.44%。

氣派科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，氣派科技實現營業收入9592.74萬元，同比下滑24.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3363.23萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3877.13萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1276.37萬元，同比下滑129.70%。

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