為用戶創造價值，平安大咖論道企業價值發展

會上，中國平安副總經理、平安證券董事長曹實凡等領導通過開幕致辭、主題演講等形式，詳細介紹了平安集團投行業務的經營理念、領先優勢、經典案例和人才團隊建設。平安銀行、平安證券和平安租賃等在投行領域的特色及優勢，受到與會人員高度認可。

平安大咖論道，共話企業價值創造

作為本次活動的戰略合作伙伴，平安銀行、證券、租賃現場帶來了干貨分享，充分彰顯平安投行的真本色。

曹實凡在開幕致辭中表示，2018年是貫徹十九大精神的開局之年，中國經濟發展進入新時代，經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，傳統產業煥發生機、新產業勢頭強勁、新經濟加速成長，我國經濟結構調整正逐漸走出陣痛期，創新發展釋放強勁動能，創造了一個又一個“中國奇跡”。在這期間，上市公司作為中國企業中的優秀代表，作為市場最具活力的競爭主體，為實現國家戰略轉型、經濟結構調整、產業整合升級做出了重要貢獻。未來，平安銀行、證券、租賃以及平安集團其他子公司，共建產融新生態，以專業的技術、優質的服務，努力支持企業創新發展、做大做強，為新經濟下企業的蓬勃發展貢獻力量。

在“中國平安綜合金融服務思與行”主題演講中，平安證券總經理助理于春洪表示，去杠桿、防風險將成為近年金融監管的主基調，給市場帶來了很大壓力。平安證券投行獨有的1+N運作體系，強化專業化分工，以客戶需求為中心、以客戶經理為紐帶，整合平安證券和各個專業子公司的專家資源，為客戶提供了覆蓋全生命周期的多產品服務。

平安銀行投行事業部資本市場處處長范裕表示，作為市場為數不多的從事交易撮合業務的商行投行之一，平安銀行落地的項目涵蓋了大型項目資本金夾層融資、私募股權、標準化債權融資計劃、A股股票大宗交易、并購交易等業務領域，實現了多領域撮合交易業務的突破。2017年，平安銀行提出“承攬-承做-承銷”一體化、系統化運作的真投行發展模式，打造“承銷、代銷和撮合”三輪驅動的業內領先，定位真投行業務的商業銀行，以“資金+資產+產品”核心優勢，打通資金與資產之間的信息渠道，搭建社會資本的撮合交易共享平臺，彰顯智匯投行實力。

平安租賃企融事業部總經理陳東向嘉賓介紹道，租賃業在全球金融市場占有重要地位，國內租賃業務規模震蕩上升、業務分布集中，但對比國際水平，中國融資租賃行業市場空間巨大。緊抓時代機遇，平安租賃緊乘勢而上，科學布局，業務覆蓋健康衛生、商業保理、航空、能源冶金、制造加工、城市發展、綜合金融等行業，并持續探索新的行業方向和業務領域，為客戶提供更靈活多樣的資金產品和更綜合全面的增值服務。

平安投行，用優秀的案例為用戶創造價值

據悉，憑借著一站式綜合金融、科技+資本、金融機構“全投資周期”配套服務三大業務特色，平安投行業務在并購金融服務、產業金融服務、 資本市場業務、標準債權業務、資產證券化等投行業務領域專業領先，創造了諸多市場經典案例。

萬科供應鏈ABS是市場首單供應鏈資產證券化項目，在項目執行的過程中沒有案例參考，平安項目組積極利用強大的綜合金融優勢，銀行、證券緊密配合,最終由平安證券牽頭，平安銀行協調解決近25億元優先級的資金需求；累計發行規模287億元，快速有效地滿足了客戶的需求。

2015年至今，平安銀行聯合平安證券，為藥明康德提供包括11億美元私有化融資、私募股權并購基金和產業基金在內的一系列金融服務；平安銀行與京東方緊密溝通，探討多種融資方案，最終協調解決200億元資金需求；國家電網、木林森等數百家企業在平安投行業務的助力下，切實有效地實現了產業整合、轉型升級。

平安銀行、證券優秀的投行業務得到了客戶的高度認可。木林森股份執行總經理林紀良表示，木林森自2015年上市以來，步入快速發展通道，目前已成為中國LED封裝行業龍頭。其間，平安證券提供各類定制化財務顧問及融資服務，切實解決了木林森在產業整合、轉型升級、跨境并購等過程中的綜合需求，提升了企業在國內外市場的品牌影響力。九州通醫藥集團副總經理王啟兵表示，九州通自2010年上市以來，在企業的發展過程中，得到了平安銀行、證券等金融機構的大力支持，為九州通提供了專業、創新、全周期、綜合金融服務。九州通希望繼續攜手平安共同成長，以更好的業績實現價值共創。