19萬家客戶、海量訂單輕松管理，OKKI CRM如何助力精準爆破你的難題？

公司迅速發展壯大是管理者共同的夢想，但“跑得快”并不意味著“跑得穩”，勝利的永遠是那些“又快又穩”的玩家。

東莞市源曼楓服裝有限公司顯然屬于其中之一。憑借過硬的產品品質和高效運營，短短3年內，公司就實現業績及人員規模翻倍。但在此之前，它也有過一段“迷茫路”。

8年來，公司逐步積累了超19萬家客戶，隨著客戶增多、公司體量膨脹，從前只是若隱若現的客戶管理、訂單管理、團隊管理等問題，逐漸變得愈發尖銳起來。

公司發展被套上了“緊箍咒”，怎樣才能擺脫束縛、突破瓶頸，再展宏圖?總經理李紅霞清醒地意識到：源曼楓需要一款更先進的CRM系統。在朋友的推薦下，李總對OKKI CRM產生了濃厚的興趣，并將其引入公司管理中，收到了驚喜的效果。

做表看表不崩潰，客戶分層管理讓企業運轉“飛起來”

對處于上升期的企業來講，紙質報表往往讓財務人員和管理者“望而生畏”。大量繁瑣的數據統計熬出了財務人員的黑眼圈，李總在想要查看銷售數據時也需要花費大量時間去統計。“我覺得要通過一個系統去幫我提升工作效率，提升整個團隊的工作效率，我需要解決客戶分層、客戶沉淀、客戶數據的問題。”

OKKI CRM真正實現了李總的期待。財務人員利用OKKI CRM將訂單體系按照客戶屬性分為版單客戶、信保定制訂單客戶、信保RTS客戶和線下客戶四大類，李總通過OKKI CRM的統計分析模塊就可以清楚地看到哪類客戶銷售額最多、哪個單品銷售額最可觀等統計信息。直觀便捷的“閱表體驗”，為李總節省出更多寶貴的時間。

財務人員也因此卸下了一大重擔。使用OKKI CRM后，他們不再需要錄入所有訂單，基于OKKI CRM與阿里巴巴國際站的深度打通，阿里信保訂單可以直接同步到OKKI CRM系統，且訂單一旦產生回款，系統便會自動生成回款單，財務人員只需核對即可。這不光提高了財務人員的工作效率，更讓他們得以用節省下來的時間去完成更高價值的工作，為公司創造更大績效。

業務員同樣從中受益。在OKKI CRM系統內，業務員可以直接起草和修改訂單信息，這就把客戶管理和訂單管理緊密結合，收到了事半功倍的效果。

管理者、財務人員、業務人員三大公司主體陣營工作效率的提高，直接帶動公司運轉效率快速升級，源曼楓正在創造著自己的新速度。

向主管“放權”，分團隊管理打破老板“一把抓”

隨著公司快速發展，團隊規模不斷擴大，如何高效管理偌大的團隊成為李總的新難題。源曼楓公司過去使用的CRM系統無法分團隊管理，幾十個業務員都在系統中，所有的業務郵件都要抄送給李總，李總再抄送給業務員各自的主管，無疑增加了不必要的管理環節，也給本已無暇分身的李總帶來了管理業務員的壓力。

直擊老板“一把抓”的煩惱，OKKI CRM支持分團隊管理，團隊主管擁有直接管理下屬的權限，下屬直接向主管匯報業務即可。李總不再需要親自管理每一個業務員，“我只需要抓好我的5個銷售主管就行了。”省心省力的分團隊管理模式，讓李總有時間去做更重要的工作。可以預見，未來，隨著源曼楓公司繼續發展，團隊規模還將壯大，分團隊管理模式將在源曼楓的騰飛中起到更有力的推動作用。

回款單編號易混亂?自定義規則提高訂單辨識度

OKKI CRM為團隊管理解壓，也為訂單管理提效。

在使用OKKI CRM之前，源曼楓團隊使用的是傳統的紙質回款單，給每個客戶、每張訂單設置一個編號，看似條理明晰，卻極其容易在后續回款的過程中出現混淆。如果財務人員錄單時沒有修改單號，那此單便會被系統自動排序，待到日后回款，直接造成紙質回款單與線上單據編號不匹配的棘手狀況，給核單造成不必要的麻煩。

為解決這一問題，OKKI CRM城市經理為源曼楓設置了訂單編號規則，讓訂單編號更容易辨識。同時，OKKI CRM中的回款單能夠直接關聯訂單并智能生成報表，管理人員可以快速查看訂單的回款次數和日期，密切掌握訂單回款進度，督促業務員及時完成訂單全流程。

財務人員錄單和校驗也是一項繁重的工作，為減輕工作量，OKKI CRM城市經理利用工作流功能，根據訂單類型分別設置了不同的工作流，幫助財務人員實現了訂單字段信息自動變更。當財務人員新建訂單時，系統會自動調整對應字段，免去了手動調整字段的步驟，減少了許多繁瑣、重復的工作，使訂單分類管理和統計變得異常清晰、高效。

滿足個性化需求，運費實現獨立管理

同樣讓工作條理化的還有基于企業需求而進行的系統個性化設置。

在OKKI CRM的統一設置中，訂單與費用管理共同合并在附加費用管理中，但對源曼楓這樣銷量巨大的服裝企業來說，較大的物流費用占比使其產生了運費獨立管理的個性化需求。

“我跟OKKI CRM的城市經理講，能不能把額外的一欄設為單獨的‘運費’。”李總主動向OKKI CRM城市經理反饋訴求。回聲很快到來，OKKI CRM城市經理在技術人員的指導下，幫助李總順利設立出了“運費”一欄。“我可以通過OKKI CRM的工具很快看到運費和銷售額的比率，就是銷售運費的成本。現在我做月度統計時，可以搜索出一張訂單的費用統計，再跟供應商對賬，能夠有效防止運費溢價。”運費的獨立管理讓李總對訂單費用的了解更加全面、透徹，對公司資金的把握更加精準。

正如李總所言：“貼近市場，你才會擁有市場;貼近客戶，你才會擁有明天。”一家外貿企業成功與否，往往在于其對客戶需求是否有深刻的了解和全面的滿足。外貿企業如是，外貿企業SaaS服務商亦如是。OKKI CRM始終堅持貼近用戶的產品觀，以技術力為用戶解決實實在在的難題。OKKI CRM期望打開更多新外貿人的視野，為外貿企業帶來全新的管理思路，以領先的CRM系統賦能中國外貿行業在世界市場雄起!

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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