報(bào)告解讀|《2021跨境物流FBA頭程數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

2021 年新冠肺炎疫情 全球 持續(xù) 蔓延 ,供應(yīng)鏈 擁堵 加劇 ,蘇伊士運(yùn)河 中斷 。 鹽田港 疫情 、亞馬遜 封號 等黑天鵝事件 層出不窮 ,跨境電商 賣家 和物流企業(yè) 經(jīng)歷了一輪 又一輪 的過山車市場 。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021 年上半年 ,中國 貨物貿(mào)易 進(jìn)出口 總值 18.07萬億元 ,比去年同期 增長27.1%。 貿(mào)易 增長 的背后 ,夾雜著 外貿(mào) 和物流企業(yè) 遭受 高運(yùn)價(jià) 的痛苦 。 新冠肺炎疫情 以來,全球 海運(yùn)價(jià)格 持續(xù) 上漲 5-10 倍。高運(yùn)價(jià) 已成為 行業(yè) 階段性 的新常態(tài) 。 疫情 帶來 的行業(yè) 紅利 持續(xù) 發(fā)酵 吸引 了越來越多 的從業(yè)者 進(jìn)入 和關(guān)注 跨境 出海 軌道 。 中國 跨境 電子商務(wù) 和物流企業(yè) 正成為 建設(shè) 全球 電子商務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)施 和流通 規(guī)則 的重要 領(lǐng)導(dǎo)者 。

據(jù)不完全 統(tǒng)計(jì) ,以FBA 物流 (或FBA 頭程 )為主營業(yè)務(wù) 的跨境電商 物流企業(yè) 數(shù)量 占中國 跨境電商 物流企業(yè) 總數(shù) 的50 %以上 ,是中國 跨境電商 物流 領(lǐng)域 的重要 力量 。

本文 解讀 了《跨境物流 FBA 頭程 研究報(bào)告 (2021 半年刊 )》【熱度 篇】。 請繼續(xù) 關(guān)注 跨境好運(yùn) 。

區(qū)域 市場 訂單 熱度(北美 /歐洲 )

(圖 1:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

從區(qū)域 市場 訂單 量的比例 來看 ,北美市場 占絕對優(yōu)勢 ,與歐洲 市場 FBA 頭程 訂單 量呈現(xiàn)明顯 的28 分布 格局 。

從5月份 開始 ,北美 FBA 首次 訂單 比例 略有 下降 ,而歐洲 市場 則相應(yīng)呈現(xiàn) 上升趨勢 。

物流 渠道 訂單 熱度 (海運(yùn) /空運(yùn) /鐵運(yùn) )

(圖 2:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

(圖 3:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

從物流 渠道 訂單 量的比例 來看 ,海運(yùn) 、空運(yùn) 、鐵運(yùn) FBA 程訂單 量約為7:2:1。海運(yùn) 承受 著FBA 最大 的訂單 交付 壓力 ,其中 4月份 訂單 量激增 ,5.6 月份 明顯 下降 ,7.8 月份 開始 穩(wěn)步 復(fù)蘇 。 空運(yùn) 訂單 量的比例 與海運(yùn) 相反 。鐵運(yùn) 訂單 量持續(xù) 穩(wěn)定 ,5月份 略有 上升 ,6月份 迅速 下跌 。

區(qū)域 市場 物流 渠道 訂單 熱度

(圖 4:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

(圖 5:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

從區(qū)域 市場 物流 渠道 訂單 比例 來看 ,第一梯隊(duì) 北美 海運(yùn) FBA 第一 訂單 量遙遙領(lǐng)先 ,其次是第二 梯隊(duì) 歐洲 空運(yùn) 和北美 空運(yùn) ,最后 是第三梯隊(duì) 歐洲 海運(yùn) 和歐洲 鐵路運(yùn)輸 。 上述 三個(gè) 梯隊(duì) 的FBA 第一 訂單 量約為6:3:1。

區(qū)域 市場 物流 產(chǎn)品 訂單熱度

①北美市場

(圖 6:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

(圖 7:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

從北美 FBA 頭程 物流 產(chǎn)品 訂單 比例 來看 ,美森 正班船 和以星快船 訂單 比例 高達(dá) 80 %。 其中 ,5月份 美森 正班船 訂單 量大幅 下降 ,6-8月逐漸 回升 ;星快船 呈現(xiàn) 相反 的市場 。

這可能 與華東 -美西 ZX35月推出 的新航線 有關(guān) 。 但隨著 美國港口 擁堵 的加劇 ,從6月份 開始 ,星快船 訂單 量下降 ,擁有 專屬 碼頭 的美森 正班船 訂單 量逐漸 回升 ,美國 空派 大陸 飛和香港 飛的訂單 量呈上升 趨勢 。

②歐洲市場

(圖 8:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

(圖 9:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))

從歐洲 FBA 頭程 物流 產(chǎn)品 訂單 量占比 來看 ,空派普 貨產(chǎn)品 訂單 量占比 近70 %,剩余 市場約30 %由鐵運(yùn) 和海運(yùn) 平分 。

從6月份 開始 ,空派 訂單 占比 顯著 增加 ,而海派 明顯 收縮 ,鐵派也有所 下降 。

8月份 ,歐洲 空派普 貨訂單 占比 快速增長 ,而英國 空派普 貨則相應(yīng) 收縮 。

訂單熱度-半年總結(jié)

①FBA首貨量,海運(yùn)遙遙領(lǐng)先,尤其是北美

FBA 前70 %左右 的訂單 量是通過 海運(yùn) 渠道 運(yùn)輸 的,尤其是北美 海運(yùn) ,訂單 量遙遙領(lǐng)先 。

由此可見 ,與物流 渠道 分散 的歐洲 市場 相比 ,北美市場 占比較 大/工廠 亞馬遜賣家 ,電子商務(wù) 成熟度 和市場 量仍遠(yuǎn)高于 歐洲 。

此外 ,疫情 導(dǎo)致 線上 滲透率 上升 ,加上 激進(jìn) 的美元 政策 ,北美市場 對線上 訂單 的需求 激增,尤其是大型 家居 商品 ,一度 將北美 海運(yùn) 訂單 占比推至高點(diǎn),這一 趨勢 在2021 年上半年仍在繼續(xù) 。

②北美 FBA 頭程 訂單 量從5月份 開始 略有 下降

農(nóng)歷新年 過后 ,北美 FBA 頭程 訂單 比例 開始 上升 。

但3月底 ,蘇伊士運(yùn)河 堵塞 ,各大 港口頻繁 擁堵 ;4月中下旬 ,亞馬遜 收緊 FBA 發(fā)貨 限制 ,5月開始 封號 潮;5月中下旬 ,鹽田港疫情爆發(fā),港口 管控 收緊 ,周邊 港口 相繼 受到 影響 。

在疫情 、運(yùn)力 、平臺 政策 等諸多 因素 的交織 下,北美 FBA 頭程 訂單 增速 從5月份 開始 逐漸放緩 。

③歐洲 FBA 頭程 訂單 量從6月份 開始 上升 。

在歐洲 FBA 頭程 中,空派 產(chǎn)品 的訂單 占近70 %。 疫情 促進(jìn) 了發(fā)包機(jī)和客改貨的措施 ,逐漸 緩解 了空運(yùn) 能力 的緊張 局面 。 隨著 海運(yùn) 能力 的緊張 和亞馬遜會(huì)員 日的到來 ,來,6月份歐洲 航空 訂單 的比例 大幅 上升 。

此外 ,7月份 歐洲 稅制改革 新政 實(shí)施 ,形勢 不明朗 。 多的賣家 傾向 于采用 小批量 、多頻率 、謹(jǐn)慎 的備貨 模式 。 7月前后 ,空訂單 比例 飆升 ,海運(yùn)和鐵路 訂單 比例 明顯 下降 。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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