阿特斯完成1.5億美元ATM發行 老虎國際獨家承銷

近日，全球光伏市場領導者阿特斯陽光電力集團(CSIQ.US，下稱“阿特斯”)宣布已成功完成1.5億美元美股ATM增發(At-The-Market  Offering)，老虎國際旗下美國子公司US TigerSecurities擔任這次發行的獨家承銷商(Sole  Manager)，在“碳中和”的新背景下持續為綠色發展添力。

阿特斯于2001年在加拿大成立，2006年在美國納斯達克上市，是全球領先的光伏組件制造商，也是全球最大的光伏和儲能電站開發商之一。自2001年成立至今，阿特斯光伏組件累計出貨量超過63吉瓦。同時，其在全球20多個國家和地區開發、建設、運營、出售、持有光伏電站和儲能電站，目前全球光伏和儲能儲備項目分別為24吉瓦和21吉瓦時。阿特斯表示，此次募集資金將用于公司長期戰略發展布局，包括投資儲能業務，擴大儲能項目儲備，以及一般企業用途。同時，可能用于投資或收購對公司現有業務具有互補性的資產或技術。

據悉，ATM發行是一種貨架注冊(Shelf-registration)的增發方式，是指發行人通過指定經紀交易商，以現行市場價格逐步向二級交易市場發行同一類別的流通股票。在ATM發行中，發行人可以控制每次銷售的時間和規模，并可以根據需要隨時修改。相較傳統增發，采用ATM方式的發行人可以根據持續的需求來配置自己的資本結構，發行相對更靈活。此外，發行人可將新發行的股票以自然交易流的方式出售給市場，降低對股價的影響。

此次老虎國際執行阿特斯的股票發行是華人背景的券商首次在美國資本市場獨家管理ATM項目。作為獨家承銷商，老虎國際憑借豐富的資本市場經驗，與阿特斯管理層，及來自美國、加拿大、中國的律所、審計等眾多專業機構高效溝通協作，保證交易執行效率，專業能力贏得客戶和機構的廣泛認可。

自2018年涉足投行業務以來，老虎國際以承銷商或分銷商的身份共參與過百宗美港股IPO和增發項目，包括小鵬汽車、嗶哩嗶哩、網易、理想汽車等知名企業，業務創新和實踐經驗獲業界認可。目前，老虎國際在美國、新加坡、中國香港、澳大利亞、新西蘭等國家和地區持有包括股票經紀、零售經紀、投行、期權經紀、清算、自營交易、投研等40余張牌照，牌照矩陣完善，團隊從業經驗豐富，可向企業客戶提供全方位、一站式的全球綜合金融服務，高效滿足客戶多元化資本需求。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。

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