天津農商行開年領信貸業務罰單 個人房貸占比超標

《投資者網》宋詠婷

隨著監管部門對信貸業務的重視，信貸業務違規也成為銀行受罰的"重災區"之一。

據《投資者網》粗略統計，天津農村商業銀行股份有限公司(下稱"天津農商行")2020年收到2張銀保監局罰單，累計被罰金額超百萬，受罰事由均與信貸業務違規有關。進入2021年，天津銀保監局披露6張罰單直指天津農商行,合計罰款100萬元。違規行為包括貸款"三查"不到位等，相關責任人也因此受到處罰。

值得注意的是，2020年前三季度天津農商行營收、凈利潤雙雙下滑。此外，房貸新規之下，天津農商行兩項指標均超標也為其未來發展帶來不小壓力。就上述問題，《投資者網》聯系到天津農商行辦公室，并就相關問題獲得回復。

信貸業務屢受罰

日前，天津銀保監局披露6張罰單，直指天津農商行。

此次罰單顯示，該行河西支行因員工行為管理不當和內部控制缺失被罰款50萬元，另有兩名相關責任人被終身禁止從事銀行業工作；寧河中心支行因貸款"三查"不到位等違規行為被罰款50萬元，另有兩名相關責任人被處以警告。

就授信業務被罰的原因，天津農商行回復《投資者網》稱："主要問題集中在貸前環節，且處罰涉及的是寧河中心支行2017年貸款業務，屬于分支機構個別風險事件，目前罰單涉及案由已得到基本解決。"

但這并不是天津農商行第一次在信貸業務上"栽跟頭"。據不完全統計，2020年天津農商行累計被罰款超百萬元。

從具體罰單來看，信貸業務的合規性仍是橫亙在天津農商行前的一道坎。2020年1月，天津農商行違規被罰80萬元，包括以信貸資金辦理存單及存單質押貸款、信貸資金挪用于解付銀行承兌匯票等3項違規事由；2020年11月，天津農商行被天津銀保監局罰款130萬元，違規案由包括信貸資金未按約定用途使用，部分違規流入房地產領域。

在監管部門處罰力度加大的情況下，多張罰單中均能看到貸款業務違規的身影，天津農商行又將如何加強信貸業務的管理？對此，天津農商行向《投資者網》表示："將從落實貸款分類標準和流程、完善授信管理機制、加強新增授信客戶風險評估等多方面加強信用風險管控。"

房地產相關貸款超標

近年來在公司貸款增長受阻的情況下，天津農商行大力推進零售轉型戰略。據了解，2017年—2019年，天津農商行的公司貸款余額已連續三年下滑；而同期該行個人貸款余額分別為353.29億元、491.41億元和641.83億元；其中，2019年同比增長31%。

受益于個人貸款規模的擴大，天津農商行整體貸款規模也有所提升。截至2020年三季度末，天津農商行發放貸款和墊款1718.36億元，較2019年末增加246億元，增速約16.7%。

個人貸款快速增長的背后，天津農商行個人住房貸款業務的發展功不可沒。2017年—2019年，該行個人住房貸款余額分別約為215億元、299億元和390億元。截至2019年末，天津農商行個人住房貸款占個人貸款比重近六成。

2020年臨近尾聲，央行聯合銀保監會發布《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》（下稱"《通知》"）劃定"兩條紅線"，對房地產貸款集中度作出明確限制。《通知》指明，中資小型銀行和非縣域農合機構應滿足第三檔監管要求，即房地產貸款占比上限22.5%以及個人住房貸款占比上限17.5%。

若以2019年末數據為基礎，天津農商行房地產業貸款集中度大幅超過監管"兩條紅線"。截至2019年末，天津農商行房地產貸款占比為28.44%；個人住房貸款占貸款總額比重約為25.26%。

長久以來，房地產業貸款不良率相對較低，一直被銀行當成優質資產。在房貸新規影響之下，天津農商行壓降房地產貸款相關業務似乎已成必然。但若沒了這一增長主力，天津農商行資產質量情況是否將受到影響仍需打上問號。

針對房地產占比超標情況，該行稱2020年已開始進行業務轉型，對房地產貸款采取限額管理的措施。另外，天津農商行還表示，"我行會嚴格執行房貸新規，預計在過渡期內，能夠按照要求達到房地產貸款集中度各項指標。"

股東質押占比超四成

值得一提的是，近年來天津農商行的貸款質量也不容樂觀。2017年—2019年，天津農商行不良貸款率均超過2%，分別為2.48%、2.48%和2.45%，2019年該指標雖有所下降但仍超過同期商業銀行平均水平。同時，該行不良貸款余額也從2017年的33.52億元上升至2019年的37.6億元。

聯合資信評估有限公司在對其跟蹤評級報告中指出，"天津農商行信貸資產質量面臨一定的下行壓力。其關注類貸款占比相對較高，撥備計提有一定壓力，后續需關注此類貸款對資產質量和盈利水平帶來的不利影響。"據了解，該行2019年撥備覆蓋率僅為159.64%，仍在監管紅線處徘徊。

2020年前三季度，天津農商行的營業收入、凈利潤增速雙雙下滑。去年三季報顯示，天津農商行營業收入55.5億元，同比下降12.43%；凈利潤16.66億元，同比下降14.61%。

在不良雙升、盈利能力下滑之際，天津農商行股東的股權質押情況同樣引人注意。

2020年三季報顯示，天津農商行股東質押占比較高。截至2020年9月末，該行被質押股份占全部股份的41.97%，股東被質押股權涉及凍結5戶。根據監管規定，因質押股份超過所持股份比例50%被限制表決權的股東42戶。

具體來看，前十大股東中就有六名股東存在股權質押現象，其中第七至第十名股東質押率高達100%。

截至2020年9月末前十名股東質押情況

資料來源：天津農商行2020年三季報

被問及多數股東質押率較高的影響，天津農商行表示："我行股權質押占比雖相對較高，但不存在相關質押風險。質押股東持股比例較小且質押股東大多為外地股東，我行對其沒有授信。"同時，該行進一步表示，"正按照監管部門要求，做好股權壓降工作。"

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