建發(fā)房產債務籌資：擬票面利率3.8%發(fā)行5億元中期票據

中華網財經4月12日訊：據上清所消息，建發(fā)房地產集團有限公司擬發(fā)行2021年度第二期中期票據顯示，該債券計劃發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限5年。

募集說明書顯示，該債券募集資金擬全部用于償還到期債務融資工具，16建發(fā)地產MTN001。該單待償還債券金額為11.94億元，起息日2016年3月8日，到期日2021年3月8日，票面利率3.8%，擬用募集資金金額5億元。

該筆債券主承銷商、簿記管理人為中國建設銀行，聯席主承銷商為中國銀行。發(fā)行日2021年4月14日-2021年4月15日，起息日2021年4月16日，上市流通日2021年4月19日。

截至募集說明書簽署之日，建發(fā)房產及下屬子公司待償還債務融資余額220.93億元，其中企業(yè)債10億元，公司債56.95億元（其中一般公司債50億元，私募債6.95億元）；債務融資工具153.98億元（其中中期票據57億元、長期限含權中期票據10億元、定向債務融資工具73.2億元、資產支持票據13.78億元）。

發(fā)行人的短期債務包括短期借款及一年內到期的非流動負債。2017-2019年及2020年3月末，發(fā)行人短期債務期末余額分別為508,854.91萬元、350,672.33萬元、1,143,175.42萬元和1,197,956.20萬元，短期債務占有息負債的比例分別為10.69%、8.54%、21.63%和20.39%

（中華網財經綜合 文/衛(wèi)東）

關鍵詞： 建發(fā) 房產 債務 籌資