“醫(yī)美茅臺(tái)”愛(ài)美客正式申請(qǐng)香港上市 A股上市不足一年累升4.8倍

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月30日訊“醫(yī)美茅臺(tái)”愛(ài)美客（滬：300896）正式在香港遞交上市申請(qǐng)，中金、摩根大通為保薦人。外電早前報(bào)道指，愛(ài)美客今年集資約20億至30億美元（約155.5至233.2億港元），公司擬發(fā)行最多381萬(wàn)股H股，不超過(guò)發(fā)行后總股本的15%。

報(bào)道指，以愛(ài)美客A股股價(jià)計(jì)算，或可集資最多45億美元（約350億港元），不過(guò)集資規(guī)模或難以達(dá)至45億美元，A股公司赴港上市基于A股市場(chǎng)估值較高，通常出售H股會(huì)有折讓。

愛(ài)美客曾披露，擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后總股本的15%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予承銷商不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。目前愛(ài)美客總股本為2.16億股。

愛(ài)美客成立于2004年，主要從事生物醫(yī)用軟組織修復(fù)材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)初步招股資料，愛(ài)美客獲批產(chǎn)品包括5款基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑、一款基于聚左旋乳酸的皮膚填充劑和一款PPDO面部埋植線產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，愛(ài)美客去年收入約7億元（人民幣，下同），按年增長(zhǎng)27%，年內(nèi)利潤(rùn)按年升46%至4.3億元。公司今年首季的收入、利潤(rùn)分別為2.6億、1.7億元。

愛(ài)美客于7月12日的股東大會(huì)上正式表決通過(guò)了赴港上市方案，公司指，是次集資資金將全部用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，可能用于提升研發(fā)能力及用于內(nèi)外部研發(fā)項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)外商業(yè)合作、品牌建設(shè)、營(yíng)銷能力提升、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)行潛在收購(gòu)及投資、營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

愛(ài)美客在A股被譽(yù)為“醫(yī)美茅臺(tái)”，自2020年9月上市后股價(jià)不斷攀升，至今累漲4.8倍，最新市值接近1500億人民幣。

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