世茂集團成功發行7.48億美元綠色優先票據 超額認購逾5倍

中華網財經9月14日訊：世茂集團控股有限公司（00813.HK，以下簡稱“世茂”）發布公告，已成功發行【7.48】億美元于2027年到期的【5.20】%綠色優先票據及【3】億美元于2023年到期的【3.975】%優先票據，共計10.48億美元。

這是世茂首次發行境外綠色優先票據，認購反應熱烈，獲得境內外逾200家投資機構的支持，總訂單規模逾【50】億美元，超額認購逾5倍，在行業不確定性的當下，綠色金融領域的突破，彰顯資本市場對世茂ESG工作和投資價值的認可。今年，MSCI明晟ESC評級將世茂從B級升級至BB級，充分反映世茂在可持續發展領域的成績。

面對行業周期，世茂恪守戰略定力，保持高質量增長盤面。據2021年中期業績報告顯示，上半年世茂實現合約銷售額1528億元，同比增長38%，營業收入734億元，同比增長13.7%；其中非房開收入66億元，大幅增長128%。

安全審慎的財務管理、平衡穩定的債務結構、發展強勁的多元業務，助力世茂保持穩健融資。今年以來，世茂通過發行境內外債券、推進大型金融機構總對總合作等方式，多元開拓融資渠道，保障融資資源充足。

今年1月，世茂成功發行于2031年到期的8.72億美元優先票據，利率3.45%，創下在境外發債利率最低的新紀錄；4月，新增等值金額13.15億美元的4年期銀團貸款融資，共19家銀行參與。

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