金輝控股：發(fā)行北京金輝大廈資產(chǎn)支持證券 總規(guī)模為38億元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月17日訊：9月16日晚間，金輝控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布公告，設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

據(jù)了解，公告中，金輝控股董事會(huì)宣布，中金-金輝-北京金輝大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已于今日設(shè)立，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的管理人，涉及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)存檔備案程序預(yù)期將于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后25個(gè)工作日內(nèi)完成。

根據(jù)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，金輝控股間接非全資附屬公司金輝集團(tuán)股份有限公司將向合資格投資者發(fā)行北京金輝大廈資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行總規(guī)模為人民幣38億元，資產(chǎn)支持證券預(yù)計(jì)于2021年10月25日在上海證券交易所上市及買賣。

據(jù)悉，資產(chǎn)支持證券根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)、收益及期限分為三個(gè)層級(jí)，優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模21.5億元，年期為18年，票息率為4.75%；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模14.5億元，年期為18年，票息率為5.8%；次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2億元，年期為18年，不設(shè)固定票息率。

此前，在9月14日，金輝控股（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“金輝控股”，9993.HK）公告，于2021年9月13日，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買家就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議，關(guān)于發(fā)行3億美元于2024年到期的7.8厘優(yōu)先票據(jù)。

知識(shí)點(diǎn)ABS

ABS（Asset Backed Securitization）融資模式是以項(xiàng)目所屬的資產(chǎn)為支撐的證券化融資方式，即以項(xiàng)目所擁有的資產(chǎn)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目資產(chǎn)可以帶來(lái)的預(yù)期收益為保證，通過(guò)在資本市場(chǎng)發(fā)行債券來(lái)募集資金的一種項(xiàng)目融資方式。

明顯特點(diǎn)：

ABS融資模式的最大優(yōu)勢(shì)是通過(guò)在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)行債券籌集資金，債券利率一般較低，從而降低了籌資成本。

ABS融資模式隔斷了項(xiàng)目原始權(quán)益人自身的風(fēng)險(xiǎn)，使其清償債券本息的資金僅與項(xiàng)目資產(chǎn)的未來(lái)現(xiàn)金收入有關(guān)。

ABS融資模式是通過(guò)SPV發(fā)行高檔債券籌集資金，這種負(fù)債不反映在原始權(quán)益人自身的資產(chǎn)負(fù)債表上，從而避免了原始權(quán)益人資產(chǎn)質(zhì)量的限制。（來(lái)自：百度百科）

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

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