白酒股大幅反彈、食品飲料板塊活躍,消費股后市如何?
9月27日盤中,2萬億的貴州茅臺一度漲停,沖上微博熱搜,燃爆A股!截至發(fā)稿,茅臺的漲幅依然逼近9%。
而在茅臺的帶領(lǐng)下,吃喝等大消費行情全線爆發(fā),飲料制造、超級品牌、啤酒、乳業(yè)等相關(guān)概念漲幅居前。
白酒板塊“王者歸來”
消費旺季的來臨,沉寂許久的白酒股大幅反彈,板塊指數(shù)高開高走一度飆升逾9%,半日成交超前一交易日全天成交。貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒等多股沖擊漲停。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,過去11年里中秋國慶雙節(jié)前20個交易日,中證白酒指數(shù)漲幅為正的概率是73%,節(jié)后5個交易日中證白酒為正的概率為63.63%。
在白酒股暴漲的帶動下,酒ETF亦高開高走,盤中一度大漲近8%,成交13.8億元,遠遠超過前一交易日全天成交;食品飲料ETF、主要消費ETF、食品50ETF等紛紛強勢拉升。
中金公司今日發(fā)布最新研報,維持貴州茅臺跑贏行業(yè)評級,目標價位2486元。以截至午間收盤1855元計算,較目標價有逾34%的上行空間。
招商證券也指出,白酒板塊經(jīng)歷大幅回調(diào)后估值風險已經(jīng)釋放,9月以來情緒壓制已經(jīng)邊際收窄,磨底期間逐步過去。
食品飲料板塊再度活躍
食品飲料板塊27日再度活躍,截至發(fā)稿,李子園、海南椰島、味知香漲停,良品鋪子、涪陵榨菜、千禾味業(yè)、海天味業(yè)等紛紛跟漲。
去年下半年開始,調(diào)味品原材料中大豆,包材等成本上漲明顯,企業(yè)與渠道利潤承壓較為嚴重,提價呼聲較多。近日有消息稱,海天將于9月26日開始,根據(jù)經(jīng)銷商不同情況進行限貨,此后預(yù)計將對醬油、蠔油等產(chǎn)品提價5%左右。
而26日晚間海天味業(yè)發(fā)布公告稱,由于今年以來各主要原材物料、運輸、能源等成本持續(xù)大幅上漲,給公司的經(jīng)營帶來了一定的挑戰(zhàn),近期公司正在評估是否對產(chǎn)品價格進行調(diào)整,但調(diào)價計劃尚未最終確定。
國海證券表示,目前食品板塊披露的中報顯示,受原料成本價格上漲及去年疫情高基數(shù)影響,休閑零食、速凍食品、米面糧油、調(diào)味品等板塊業(yè)績受到影響。同時,上半年社區(qū)團購發(fā)展火熱,低價產(chǎn)品吸引流量,傳統(tǒng)商超、菜場渠道流量下滑,對調(diào)味品、休閑零食、速凍食品板塊產(chǎn)生了一定影響。隨著三四季度天氣變冷、節(jié)日到來,也陸續(xù)迎來休閑零食、速凍食品等板塊的消費旺季。
消費股后期能否崛起?
商務(wù)部近日發(fā)文部署從三個方面推動消費持續(xù)穩(wěn)定恢復,一是穩(wěn)住大宗消費重點消費;二是促進新型消費加快發(fā)展;三是優(yōu)化提升消費平臺載體。
消費股短暫的反彈并不意味著其能持續(xù)大幅上漲反攻,消費股后市如何走?
粵開證券策略團隊統(tǒng)計顯示,過去10年,國慶節(jié)前一周上漲概率較高的板塊有汽車、農(nóng)林牧漁、采掘、電子、食品飲料、醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、國防軍工,上漲概率均超過60%。其中,食品飲料及汽車板塊過去10年國慶節(jié)前一周平均漲幅為0.97%、0.92%。粵開證券認為,這主要是由于國慶假期為傳統(tǒng)消費旺季,直接利好大消費板塊。
因此,粵開證券建議投資者關(guān)注三條主線:一是三季報預(yù)喜板塊的投資機會;二是節(jié)前勝率較高的大消費板塊投資機會;三是財富管理轉(zhuǎn)型方面領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)券商股投資機會。
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