新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“一路猛增”，全球“掃礦”爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量35.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%，同比增長(zhǎng)1.5倍;銷(xiāo)量35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%，同比增長(zhǎng)148%，月度產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)繼續(xù)刷新歷史紀(jì)錄，超出市場(chǎng)預(yù)期。新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到17.3%，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率更達(dá)到19.5%。

然而，“一路猛增”的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在“缺芯”問(wèn)題尚未解決的情況下，又迎來(lái)新難題——動(dòng)力電池供應(yīng)不足。

在此背景之下，近日，寧德時(shí)代收購(gòu)加拿大鋰礦公司100%股權(quán)，并替其向贛鋒鋰業(yè)償還1000萬(wàn)美元的合作終止費(fèi)。特斯拉CEO馬斯克也表示，為了確保獲得足夠的電池，公司將會(huì)進(jìn)入采礦業(yè)。一場(chǎng)全球“掃礦”爭(zhēng)奪戰(zhàn)悄然拉開(kāi)帷幕。

寧德時(shí)代高價(jià)買(mǎi)礦

近日，加拿大鋰礦公司Millennial Lithium發(fā)布聲明稱(chēng)，已與中國(guó)電池廠商寧德時(shí)代達(dá)成最終協(xié)議，后者將以3.768億加元(約合人民幣19億元)收購(gòu)Millennial的100%股權(quán)，并替其向贛鋒鋰業(yè)償還1000萬(wàn)美元的合作終止費(fèi)。

而這場(chǎng)徘徊于寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)之間的拉鋸戰(zhàn)，整整持續(xù)了2個(gè)多月。最終，由于寧德時(shí)代報(bào)價(jià)更高而告終。

今年7月，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布對(duì)Millennial的要約收購(gòu)公告，報(bào)價(jià)為每股3.6加元，交易金額不超過(guò)3.53億加元，其看好的正是Millennial在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目，即Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目和Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目。其中，根據(jù)2018年Millennial委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)估，Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目推測(cè)資源量為79.8萬(wàn)噸碳酸鋰，目前規(guī)劃了每年2.4萬(wàn)噸碳酸鋰的產(chǎn)能，尚在建設(shè)中。Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目目前處于勘探初期。阿根廷和玻利維亞、智利并稱(chēng)為“南美鋰三角”。

眼看雙方即將在合同上簽字蓋章，Millennial突然在9月8日表示，收到一家中資企業(yè)每股3.85加元的“更優(yōu)報(bào)價(jià)”，這就是寧德時(shí)代。

對(duì)此，寧德時(shí)代表示，此次收購(gòu)是公司供應(yīng)鏈布局的重要舉措，將進(jìn)一步保障其長(zhǎng)期穩(wěn)定的鋰原材料供應(yīng)。

緊接著，10月12日，寧德時(shí)代再次發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬在湖北省宜昌市高新區(qū)投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，湖北宜化配套建設(shè)化工原料項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過(guò)人民幣320億元。同時(shí)，湖北宜昌市政府、宜昌高新區(qū)管委會(huì)、湖北宜化集團(tuán)分別與寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司及其控股子公司寧波邦普時(shí)代新能源有限公司簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，上述項(xiàng)目以新能源汽車(chē)動(dòng)力電池正極材料為核心，覆蓋電池全生命周期，建設(shè)整合“磷礦—原料—前驅(qū)體—正極材料—電池回收”等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)基地。

據(jù)了解，湖北磷礦儲(chǔ)量全國(guó)第一，達(dá)到63.4億噸，占比29.4%。寧德時(shí)代的合作方湖北宜化，是我國(guó)磷化工行業(yè)領(lǐng)先上市公司，在湖北宜昌、四川兩地?fù)碛心戤a(chǎn)130萬(wàn)噸磷礦的采礦權(quán)。

今年9月，寧德時(shí)代還宣布擬在江西省宜春市建立鋰電池生產(chǎn)基地，而宜春被稱(chēng)為“亞洲鋰都”。

特斯拉最新大訂單公布

位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源(Prony Resources)近日宣布，已與特斯拉達(dá)成協(xié)議，成為特斯拉的主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購(gòu)買(mǎi)約4.2萬(wàn)噸鎳。

普羅尼資源首席執(zhí)行官安東尼·貝爾耶(Antonin Beurrier)表示，通過(guò)簽署這項(xiàng)協(xié)議，特斯拉成為公司迄今為止最大的客戶(hù)。他表示，協(xié)議中的4.2萬(wàn)噸只是指示性指標(biāo)，可能會(huì)有所變動(dòng)，預(yù)計(jì)公司生產(chǎn)的鎳將用于特斯拉在亞洲的電池供應(yīng)鏈。他未說(shuō)明具體的交易期限及其他事項(xiàng)。

事實(shí)上，這是今年下半年特斯拉在鎳采購(gòu)方面的第二次大動(dòng)作。今年7月，特斯拉“牽手”礦業(yè)巨頭必和必拓，必和必拓旗下的西部鎳業(yè)成為了特斯拉鎳供應(yīng)商。

鎳是三元材料電池的重要原料之一。截至周五，倫敦鎳收?qǐng)?bào)1.99萬(wàn)美元/噸，年累計(jì)漲幅接近20%。

特斯拉CEO馬斯克此前曾多次表達(dá)對(duì)未來(lái)鎳供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)。今年2月25日，馬斯克曾在社交媒體上表示，鎳是特斯拉擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)量的最大顧慮，并暗示“缺鎳”導(dǎo)致特斯拉大規(guī)模運(yùn)用磷酸鐵鋰電池路線(xiàn)。

早在2019年特斯拉股東大會(huì)上，馬斯克就曾表示，未來(lái)考慮進(jìn)入采礦業(yè)，因?yàn)樘厮估_保獲得足夠多的電池。2020年，特斯拉宣布公司已獲得美國(guó)內(nèi)華達(dá)州一個(gè)土壤含鋰礦的開(kāi)采權(quán)，并且將在北美建立正極生產(chǎn)工廠和鋰轉(zhuǎn)換工廠。2021年特斯拉股東大會(huì)上，馬斯克再次表示，可能還需要30到40年的時(shí)間，人們才不會(huì)需要為電池挖礦。不過(guò)其指出，對(duì)于電池而言，關(guān)鍵問(wèn)題在于陰極材料，在這種情況下，特斯拉未來(lái)將廣泛使用鐵基陰極電池，避免電池短缺問(wèn)題。

新能源汽車(chē)“太火爆”

寧德時(shí)代、特斯拉只是“電池荒”之下，全球“掃礦”的縮影。新能源汽車(chē)的接受度正在與日俱增。作為新能源汽車(chē)的“心臟”，動(dòng)力電池的重要性不言而喻。

不久前媒體報(bào)道稱(chēng)，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬為了從寧德時(shí)代順利拿到電池，在寧德時(shí)代蹲守1個(gè)星期。而寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也在近期召開(kāi)的股東大會(huì)上表示，客戶(hù)最近催貨讓他快受不了。長(zhǎng)安新能源總經(jīng)理助理、動(dòng)力開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理鄧承浩接受記者采訪時(shí)稱(chēng)，今年動(dòng)力電池供應(yīng)不足在一定程度上影響了新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南也表示，埃安也因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題出現(xiàn)訂單積壓。

在這背后，一場(chǎng)“電池荒”正悄然來(lái)襲，碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等鋰電池重要原料正處在告急狀態(tài)，價(jià)格也不斷飆升。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已突破17萬(wàn)元/噸，年初至今累計(jì)漲幅超過(guò)225%，其中近兩個(gè)月漲幅超過(guò)90%。

而據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，電池級(jí)氫氧化鋰、三元常規(guī)動(dòng)力型電解液、六氟磷酸鋰的價(jià)格同樣增長(zhǎng)迅猛，分別增至17.4萬(wàn)元/噸、12萬(wàn)元/噸以及45萬(wàn)元/噸的歷史新高。

據(jù)全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)(GWH)，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWH)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。

在此背景之下，目前，多家頭部電池供應(yīng)商已處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，如億緯鋰能此前在公告中透露，公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，近一年將供不應(yīng)求。

與此同時(shí)，布局鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源，已成為大多電池廠商的常規(guī)操作。去年年底，印尼高官對(duì)外透露，寧德時(shí)代將在印尼投資50億美元建設(shè)電池工廠，有望2024年投產(chǎn)。億緯鋰能攜手華友鈷業(yè)，前往印尼開(kāi)展冶煉項(xiàng)目;蜂巢能源則在南京溧水，投建14.6千兆瓦時(shí)(GWH)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。贛鋒鋰業(yè)近年來(lái)也在四處收購(gòu)，除了國(guó)內(nèi)，還在阿根廷、澳大利亞、愛(ài)爾蘭等地購(gòu)入鋰礦資源。數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)大和優(yōu)化產(chǎn)能，相關(guān)投資項(xiàng)目共57筆，總投資規(guī)劃超3500億元。

近日，廈門(mén)上市公司盛屯礦業(yè)發(fā)布公告，宣布將斥資61.93億元，建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸鎳、30萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵及1萬(wàn)金屬?lài)嶋姵丶?jí)鈷產(chǎn)品新能源材料項(xiàng)目。

在國(guó)內(nèi)，也不乏參與買(mǎi)礦的車(chē)企。長(zhǎng)城汽車(chē)的公告顯示，長(zhǎng)城汽車(chē)2017年就以全資子公司億新發(fā)展名義，以1.46億元人民幣收購(gòu)Pilbara Minerals不超過(guò)3.5%的股權(quán)，并獲得Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的包銷(xiāo)權(quán)。其中包銷(xiāo)權(quán)指的是長(zhǎng)城將按照雙方約定的定價(jià)包銷(xiāo)Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目生產(chǎn)的鋰輝石精礦每年7.5萬(wàn)噸。如果長(zhǎng)城汽車(chē)提供項(xiàng)目二期建設(shè)資金50%的支持，鋰輝石精礦的包銷(xiāo)權(quán)益可增加至每年15萬(wàn)噸。

此外，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始謀劃掌握動(dòng)力電池的“主導(dǎo)權(quán)”。比亞迪正式發(fā)布“刀片電池”技術(shù)。脫胎于長(zhǎng)城汽車(chē)的動(dòng)力電池制造商——蜂巢能源，正式發(fā)布了兩款新型無(wú)鈷電池，續(xù)航里程達(dá)到800公里。蔚來(lái)汽車(chē)的150KWh固態(tài)電池包。大眾、寶馬、通用等也紛紛入場(chǎng)。除增持國(guó)軒高科股權(quán)外，大眾汽車(chē)正在積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)電芯業(yè)務(wù)。寶馬之前在德國(guó)慕尼黑成立了“電池中心”，并計(jì)劃于2022年開(kāi)始運(yùn)行。通用汽車(chē)公司也與LG能源成立了“Altium Cels”公司。上汽集團(tuán)推出的車(chē)電分離“電池銀行”規(guī)劃，將于今年底或明年初推出統(tǒng)一規(guī)格的電池包。福特汽車(chē)宣布成立一個(gè)全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，與SK公司在美國(guó)成立合資公司，計(jì)劃至2025年擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能60GWh等。

關(guān)鍵詞： 新能源車(chē)產(chǎn)業(yè) 掃礦爭(zhēng)奪戰(zhàn) 電池廠商 汽車(chē)銷(xiāo)量