寧德時(shí)代：定增募資總額由582億元下調(diào)至450億元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，11月15日，寧德時(shí)代發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿），為提高資金使用效率，將募集資金集中投資于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)項(xiàng)目，并綜合考慮本次募集資金投資項(xiàng)目的投資規(guī)模、投資回收期、公司財(cái)務(wù)情況、對外投資等因素，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案的募集資金總額及用途進(jìn)行調(diào)整，由不超582億元調(diào)整至不超450億元。

寧德時(shí)代分別于2021年8月12日、2021年8月31日召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了向特定對象發(fā)行股票相關(guān)議案。2021年11月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂，修訂本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額上限及募集資金投向安排。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定對象。本次發(fā)行對象為具備屆時(shí)有效法律法規(guī)規(guī)定認(rèn)購條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即不超過232,900,780股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過4,500,000萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于以下項(xiàng)目：

最近三年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為199,100.04萬元、299,210.75萬元和356,937.77萬元，占各期營業(yè)收入的比重分別為6.72%、6.53%和7.09%，研發(fā)投入持續(xù)增長。

本次募投項(xiàng)目中研發(fā)項(xiàng)目將依托21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)國家工程研究中心現(xiàn)有研發(fā)資源，搭建新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)平臺，購置相應(yīng)的研發(fā)設(shè)備及軟件系統(tǒng)等，開展新一代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料體系研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及智能制造、鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及設(shè)備開發(fā)、大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)、智慧能源網(wǎng)絡(luò)等，推動(dòng)新能源先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。寧德時(shí)代表示，上述研發(fā)項(xiàng)目將促使公司持續(xù)完善公司研發(fā)體系、拓展研發(fā)領(lǐng)域，鞏固技術(shù)優(yōu)勢、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，從而進(jìn)一步提升公司未來的發(fā)展空間。

截至2021年9月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為67.82%，本次發(fā)行可以提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模，降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。通過本次發(fā)行，可以更好地滿足公司快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東的利益。

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，具備完善的研發(fā)體系、廣泛的客戶基礎(chǔ)、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)和顯著的規(guī)模優(yōu)勢。在新能源行業(yè)持續(xù)增長的環(huán)境下，公司憑借產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源、人才聚集、規(guī)模效應(yīng)等多方面優(yōu)勢繼續(xù)保持較快增長。根據(jù) SNE Research 數(shù)據(jù)，公司 2017-2020 年動(dòng)力電池使用量連續(xù)四年排名全球第一。

產(chǎn)品技術(shù)方面，公司高度重視產(chǎn)品和技術(shù)工藝的研發(fā)，建立了涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測試驗(yàn)證、工藝制造等領(lǐng)域完善的研發(fā)體系。截至2021年9月30日，公司及其子公司共擁有3,566項(xiàng)境內(nèi)專利及589項(xiàng)境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計(jì)4,310項(xiàng)，擁有研發(fā)技術(shù)人員9,491名，整體研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模和實(shí)力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先，持續(xù)推動(dòng)公司研發(fā)技術(shù)水平的提升。

客戶資源方面，公司擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶基礎(chǔ)，2021年1-9月工信部公布的新能源車型有效目錄共5,500余款車型，其中由公司配套動(dòng)力電池的車型占比約54%，是配套車型最多的動(dòng)力電池廠商。公司在國內(nèi)市場為上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚來、小鵬等車企配套動(dòng)力電池產(chǎn)品；在海外市場進(jìn)一步與特斯拉（Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作，為穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先地位提供有力保障。

人才聚集方面，公司擁有專業(yè)化、多元化、國際化的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員在動(dòng)力電池及相關(guān)領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司以良性的激勵(lì)機(jī)制為紐帶，聚集了一批在電池領(lǐng)域優(yōu)秀的行業(yè)人才和管理團(tuán)隊(duì)，把握了行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)與新產(chǎn)品的研發(fā)方向，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅度增加；在資金開始投入募投項(xiàng)目后，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將有所增加；在募投項(xiàng)目建成運(yùn)營后，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額預(yù)計(jì)將得到提升。公司股本總額將即時(shí)增加，但募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高公司的主營收入與利潤規(guī)模，提升公司綜合實(shí)力和核心競爭力。

今年8月12日晚間，寧德時(shí)代披露定增預(yù)案，擬向特定對象募集資金，總額不超過582億元。募資資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）項(xiàng)目、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目項(xiàng)目、寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目、寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)了解，寧德時(shí)代于2018年IPO，募資規(guī)模不超過56.5億元，582億元相當(dāng)于IPO募資額的十倍。

財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代第三季度實(shí)現(xiàn)營收292.87億元，同比增長130.73%；凈利潤32.67億元，同比增長130.16%。今年前三季度，寧德時(shí)代共實(shí)現(xiàn)營收733.6億元，同比增長132.7%；凈利潤77.5億元，同比增長130.9%。

關(guān)鍵詞： 寧德 時(shí)代 定增 募資