融資受限后佳兆業開始要約交換4億美元6.5%未償還優先票據

中華網財經11月25日訊：佳兆業集團控股有限公司（簡稱：佳兆業集團，1638.HK）稱，發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意征求。

公告顯示，佳兆業集團發行本金總額為4億美元的現有票據，按年利率6.5%計息，并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。現有票據于新加坡證券交易所有限公司上市，截止公告日期，現有票據項下的未償還本金額為4億美元。佳兆業集團根據交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規限下就現有票據未償還本金額的至少3.8億美元或95%(最低接納金額)開始要約交換。在進行交換要約的同時，公司亦征求持有人同意建議豁免及修訂。

據了解，受限于交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及條件，佳兆業集團現正提出要約，以交換至少為合資格持有人所持有的本公司未償還現有票據的最低接納金額，并徵求合資格持有人同意對現有票據契約的若干建議豁免及修訂，以及由本公司、現有票據附屬公司擔保人及現有票據受託人簽立現有票據契約的修訂以使建議修訂生效，以換取交換及同意代價。截至交換要約及同意徵求備忘錄日期，現有票據本金總額4億美元倘未償還。

公告指出，一經于交換要約中有效交回現有票據，合資格持有人將被視為已對同意徵求予以同意。合資格持有人不可僅交回現有票據而不予同意。所有交付及獲接納的同意將被視為對建議豁免及修訂整體的同意。

對于交換要約及同意征求的背景及目的，公告中佳兆業集團表示，于2021年下半年，中國房地產開發商及為該行業增長和發展提供資金的資本市場經歷了一個拐點。政府政策持續收緊、多次信貸事件及消費者信心惡化，導致該行業的多個再融資場所暫時關閉，對我們的短期流動性造成巨大壓力。盡管公司努力減少計息債務以響應政府法規，惟當前融資環境的急劇下滑限制了償還即將到期的到期款項的資金來源。

關鍵詞： 佳兆業集團 發債