電商行業(yè)增速普遍放緩 “二選一”壟斷行為成為過去式

多年來高速奔跑的電商行業(yè)在2021年明顯減速，除了行業(yè)賽道中選手更迭，電商企業(yè)之間也少了針鋒相對的“廝殺”，多了幾分祥和。戰(zhàn)績不再是巨頭們炫耀的重點，公益扶貧成為所有電商津津樂道的話題。

行業(yè)增速普遍放緩

“增長放緩”是2021年電商行業(yè)發(fā)展的關鍵詞之一。

“雙11”是電商行業(yè)一年一度最重要的大促活動，也是觀察電商發(fā)展動向的窗口。2021年“雙11”電商巨頭們的銷售數(shù)據(jù)雖然再次創(chuàng)下歷史新高，但增速明顯放緩。作為“雙11”的主角，天貓的總交易額為5403億元，同比增幅只有8.45%。值得關注的是，在2020年，天貓“雙11”的總交易額同比增長85.6%。在2019、2018年，天貓“雙11”交易額的增長都超過了25%。事實上，在2021年的“雙11”中，只有京東集團(以下簡稱京東)受益于“二選一”的廢止，從而保持了將近30%的增長。而過去在各種大促中頗為活躍的蘇寧易購由于深陷債務危機，在這場盛宴里幾乎悄無聲息。

據(jù)阿里巴巴集團(以下簡稱阿里)公布的財報顯示，截至2021年9月30日止三個月，阿里巴巴實現(xiàn)營業(yè)收入2006.9億元，同比增長29%，低于此前市場預期的2074億元;如果刨除合并高鑫零售的影響，阿里營收增速則降至16%，為2014年上市以來歷史最低。凈利潤方面，阿里本季度調整后凈利潤285.2億元，同比下降39%。

京東2021年三季度財報顯示，2021年第三季度，京東集團凈收入為2187億元人民幣(約339億美元)，同比增長25.5%。和2020年相比，營收增幅也有所下降。在利潤方面，歸屬于普通股股東的凈利潤則從盈利76億元轉變?yōu)樘潛p28億元。

電商巨頭增長放緩和整個社會消費整體低迷密切相關。以三季度為例，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年7月、8月、9月，國內社零總額同比增長分別為8.5%、2.5%和4.4%，其中，服裝鞋帽、化妝品等品類均出現(xiàn)同比下滑。

與此同時，社交電商的興起在一定程度上分流了電商巨頭的用戶。近年來，微信小程序、抖音、快手等各種社交電商日益活躍，消費者的購買渠道進一步多元化。

“二選一”成為過去式

2021年，為了營造更加公平的競爭環(huán)境，政府有關部門出重拳反壟斷，基本破除了困擾行業(yè)已久的“二選一”現(xiàn)象。

2021年2月，國務院反壟斷委員會發(fā)布《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南》，并首先在電商領域掀起了反壟斷風暴。4月10日，國家市場監(jiān)督管理總局對阿里巴巴集團的“二選一”壟斷行為182.28億元的天價罰單，并責令其停止違法壟斷行為。這是中國反壟斷史上最大罰單。阿里也第一時間回應面對監(jiān)管誠懇接受、堅決服從。

從4月14日起連續(xù)三天，國家市場監(jiān)督管理總局集中公布與會34家互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)《依法合規(guī)經(jīng)營承諾》。百度、京東、美團、字節(jié)跳動、拼多多等多家企業(yè)紛紛發(fā)聲。京東明確表示，不實施“二選一”，抵制惡意競爭和違規(guī)壟斷行為。美團聲明稱，尊重平臺內經(jīng)營者自主選擇權，不通過不合理限制等措施強制要求商戶“二選一”。

2021年10月，美團也因“二選一”被立案調查并被處以34億余元罰款。11月20日，國家市場監(jiān)督管理總局又連開出43張反壟斷“罰單”，目標針對互聯(lián)網(wǎng)領域“未依法申報違法實施經(jīng)營者集中”的行為。

有媒體統(tǒng)計顯示，截至2021年12月，國家市場監(jiān)督管理總局共發(fā)布反壟斷處罰案例120余起，其中90余起與平臺企業(yè)相關。在政府有關部門的高壓下，電商行業(yè)“二選一”站隊現(xiàn)象得到有效遏制。

從趨勢來看，國家針對平臺經(jīng)濟的反壟斷大棒將會長期高懸在電商巨頭的頭頂。2021年11月，國家反壟斷局成立，首任國家反壟斷局局長甘霖在接受媒體采訪時透露，正加快推進反壟斷法修訂，修正草案已提請全國人大常委會審議。

直播行業(yè)風云變幻

2021年，在電商領域最富有戲劇性的細分行業(yè)可能要數(shù)直播了。

12月20日，國家稅務總局浙江省稅務局發(fā)布消息稱，浙江省杭州市稅務部門經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡主播黃薇(網(wǎng)名：薇婭)涉嫌偷逃稅款，并依法對黃薇追繳稅款、加收滯納金并處罰款，共計13.41億元。

作為淘寶平臺上的頭部主播，薇婭的直播間曾在2021年10月20日，天貓“雙11”開啟預售當晚創(chuàng)下82億元的銷售紀錄。據(jù)悉，當晚她和另一個頭部主播李佳琦一晚的銷售額比北京高端商場SKP一年的銷售額還高。

隨著薇婭因偷逃稅款被罰，其直播間也暫時被封。而在薇婭被罰之前，名列淘系主播第三名的雪梨也因偷逃稅款被罰6000萬元，直播間也同樣被封。目前，淘寶的頭部主播只剩下李佳琦還在繼續(xù)營業(yè)。

在淘寶平臺，頭部主播的地位舉足輕重。國海證券的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至9月，薇婭和李佳琦在淘寶直播TOP10 主播中GMV占比最高一度達到81.67%。從短期來看，薇婭、雪梨直播間被查封對平臺會產生一定的影響，但從長期來看，頭部主播的跌落對于整個淘寶平臺甚至是整個直播行業(yè)的生態(tài)建設卻是有利的。

近年來，隨著頭部主播的話語權越來越大，他們不僅拉高了品牌直播的成本投入，也掌控了品牌的定價權，在某種程度上使得這個行業(yè)偏離了正常的賣貨賺錢的邏輯。東吳證券的調查顯示，在和超大主播的議價中，品牌商的帶貨成本分為顯性成本和隱形成本。其中，顯性成本為坑位費+傭金，部分品類可到成交額的30%-50%。而隱形成本則是，商家需要提供相當于商品標價約五折的直接折扣或贈品。在高折扣+高費用下，很多商家難以直接通過頭部主播帶貨實現(xiàn)盈利。

“頭部主播的壟斷反而對行業(yè)的發(fā)展不利。”網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任莫岱青表示，頭部直播的背后折射出巨大的資源集中效應，中小主播及長尾主播能獲得的空間被壓縮。另外對于商家來說也不利，比如“雙11”原來消費者可以通過會場找到自己，而現(xiàn)在要通過主播，實際上就多了一道坎。而在平臺的裹挾之下，商家為了能夠進入到頭部主播的直播間，勢必要做出讓利和犧牲。這樣對商業(yè)生態(tài)來說是造成了不均衡發(fā)展，也未必健康。這次事件會讓頭部主播效應被分散，迎來一波洗牌，其他主播、MCN機構、品牌、商家等迎來更多機會。