金輝集團擬發行12億元中票 中債增提供全額擔保

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中華網財經11月25日訊：金輝集團股份有限公司發布2022年度第一期中期票據發行文件。

募集說明書顯示，債券注冊金額20億元，基礎發行規模為0億元，發行金額上限為人民幣12億元，期限3年，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

經聯合資信評估股份有限公司評級，企業主體信用等級AA+，本期中期票據信用評級AAA。

截至本募集說明書簽署之日，發行人及下屬子公司待償還公司債余額合計22.00億元，ABS525,998.20萬元，發行人合并口徑內發行的境外債券余額5,658.40萬美元。

消息顯示，2022年1-9月，發行人累計合同銷售金額353.57億元，同比下降51.80%；實現銷售面積約237.15萬平方米，同比下降45.38%。

最近三年及一期，發行人有息負債余額分別為481.67億元、531.66億元、504.82億元及379.42億元，占同期末總負債的比例分別為37.44%、35.42%、33.02%及27.85%。

風險提示，最近三年及一期，發行人合并報表資產負債率分別為85.97%、80.76%、79.83%和78.66%；流動比率分別為1.39、1.50、1.50和1.38；速動比率分別為0.36、0.42、0.42和0.33；最近三年EBITDA利息保障倍數分別為0.89倍、1.37倍和1.39倍。房地產市場的波動和融資環境的變化可能使公司面臨一定的償債壓力。

關鍵詞： 金輝控股