順豐的“空戰(zhàn)”：航空貨運(yùn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)

2019年2月12日，順豐航空的第52架全貨機(jī)完成客改貨，正式加入順豐機(jī)隊(duì)，投入航線運(yùn)行。這是自2018年底，順豐航空邁入中型航空公司的行列后，投入的第二架新運(yùn)力，順豐也成為了目前擁有國(guó)內(nèi)機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的貨運(yùn)航空公司。而在一個(gè)月之前，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了關(guān)于新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)，同意新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)。這在加快湖北物流樞紐建設(shè)的同時(shí)，也使得順豐將成為國(guó)內(nèi)首個(gè)擁有自己機(jī)場(chǎng)的快遞公司。

有了飛機(jī)和機(jī)場(chǎng)，順豐好似沿著FedEx(美國(guó)聯(lián)邦快遞)的路徑越走越順，不僅僅局限于承接貨運(yùn)業(yè)務(wù)，在運(yùn)輸、空運(yùn)管理、周邊效應(yīng)等方面也將與其他航空公司共享航空貨運(yùn)等資源，從國(guó)內(nèi)物流快遞公司的角度看，順豐的競(jìng)爭(zhēng)力不容小覷，可即便如此，它也無法高枕無憂。

自2018年下半年起，各大航空公司“混改”提速，京東、菜鳥、圓通等電商、物流公司也紛紛表露出對(duì)航空樞紐建設(shè)的野心。2018年6月菜鳥網(wǎng)絡(luò)連同中國(guó)航空、圓通速遞(12.650,0.25,2.02%)共計(jì)投資120億港元在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)一個(gè)世界級(jí)的物流樞紐;7月圓通又與浙江省嘉興市政府簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，在嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐;2018年底，京東物流也與南通市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共建航空貨運(yùn)樞紐…..虎視眈眈的選手越來越多，順豐的先發(fā)優(yōu)勢(shì)也逐漸不明顯，航空貨運(yùn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。

誰(shuí)也不能放棄的“空戰(zhàn)”

首當(dāng)其沖的便是東航、南航、國(guó)航三大國(guó)有航空。

目前這三大國(guó)有航空都在加緊推進(jìn)混改相關(guān)工作，其中東航物流在2017年完成引入外部投資者后，將在2019年實(shí)現(xiàn)上海主板上市申請(qǐng);南航則于2018年10月，組建了南方航空(7.300,0.10,1.39%)貨運(yùn)物流有限公司，整合了旗下相關(guān)貨機(jī)及腹艙運(yùn)力、國(guó)際物流等相關(guān)貨運(yùn)資源;2018年8月，中國(guó)國(guó)航(8.530,0.17,2.03%)向資本控股出售了其旗下控股子公司國(guó)貨航(即中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司)51%的股權(quán)，不再持有國(guó)貨航任何股權(quán)。

“盡管三家航空公司混改模式完全不同，但航空公司依靠自身體系來做航空解決方案是快遞公司比不了的，尤其是在空港功能、進(jìn)出口情況、中外貿(mào)易流通等方面優(yōu)勢(shì)明顯。”貫爍企業(yè)CEO、快遞專家趙小敏向《中國(guó)企業(yè)家》表示，對(duì)順豐、圓通等公司而言更要發(fā)揮自身路徑，增強(qiáng)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

但值得一提的是，航空貨運(yùn)市場(chǎng)一直處于供大于求的狀態(tài)，貨運(yùn)價(jià)格偏低，盈利空間小，航空貨運(yùn)更是“十年九虧”，三大國(guó)有航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)也曾連年虧損，為何各大電商、快遞物流公司仍然緊盯不放，紛紛投入重金在機(jī)場(chǎng)、航空貨運(yùn)的投資上?

2019年1月，順豐湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)正式獲批，進(jìn)入建設(shè)階段，項(xiàng)目投資總額為320.63億元;圓通也曾宣布投資122億元在嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐…….快遞公司自建航空樞紐可以有效避免航空貨運(yùn)的虧損境況嗎?不少業(yè)內(nèi)人士表示，由于航空領(lǐng)域的投資回報(bào)周期長(zhǎng)，虧損情況短時(shí)間內(nèi)暫時(shí)無法避免。雙壹管理咨詢有限公司創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理龔福照則表示，“能否扭虧取決于貨物的充足程度及貨物的快遞價(jià)格，其高端貨源是否充足直接決定其盈虧。”

電商巨頭亞馬遜此前就曾宣布將計(jì)劃在得克薩斯州的沃斯堡聯(lián)盟機(jī)場(chǎng)自建一個(gè)地區(qū)性航空樞紐，為一些每日航班和包裹分類的基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，有分析師認(rèn)為，亞馬遜此舉是為了擴(kuò)大其在航空快遞領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。據(jù)路透社消息稱，亞馬遜目前在美國(guó)境內(nèi)至少在10個(gè)機(jī)場(chǎng)部署了飛機(jī)，主要運(yùn)輸輕型貨物。在趙小敏看來，快遞公司甚至是電商巨頭自己組建航空公司后，便可以進(jìn)一步控制時(shí)效、節(jié)約成本，同時(shí)進(jìn)一步把握高端客戶，“這部分具有產(chǎn)品附加值利潤(rùn)率非常高的客戶不會(huì)輕易轉(zhuǎn)移，他們不會(huì)輕易冒險(xiǎn)使用其他公司，這是通用的國(guó)際市場(chǎng)領(lǐng)域采用的模式。”

但反觀國(guó)內(nèi)已經(jīng)上市的三通一達(dá)等加盟制快遞物流公司，一方面繼續(xù)租用各大航空公司的客貨腹艙，對(duì)航空公司運(yùn)輸通道的依賴性普遍較高;另一方面則加快布局機(jī)場(chǎng)、飛機(jī)等航空樞紐的建設(shè)，以期建立行業(yè)壁壘。但早在2012年，韻達(dá)、圓通就曾因在航空運(yùn)輸?shù)呢浳镏袏A帶的耐風(fēng)火柴發(fā)生了自燃，被中航協(xié)注銷其二類航空貨運(yùn)代理的資質(zhì);2014年，申通又因運(yùn)送鋰電池違規(guī)同樣被中航協(xié)注銷了二類航空貨運(yùn)代理資質(zhì)……對(duì)加盟制快遞企業(yè)而言，在不熟悉的航空領(lǐng)域該如何規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，也是擺在加盟制快遞公司面前的難題之一。

申通快遞(20.260,0.31,1.55%)副總裁熊大海曾對(duì)媒體表示，牌照撤銷事件讓其看到了其中的弊端，他認(rèn)為自有機(jī)組的可控性更強(qiáng)，線路也更加穩(wěn)定，未來航空將成為快遞的主戰(zhàn)場(chǎng)。圓通也曾對(duì)外表示，接下來的戰(zhàn)略布局將以航空為主。“但對(duì)一些家族企業(yè)而言，資金問題、體系穩(wěn)定性及中長(zhǎng)期的發(fā)展不確定性非常大。”一位接近圓通的相關(guān)人士說。

2018年11月21日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出要多措并舉發(fā)展“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流體系、決定延續(xù)及完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口政策、擴(kuò)大適用范圍。12月24日，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部印發(fā)了《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》，提出到2020年底前，建設(shè)5~10個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家物流樞紐及國(guó)際物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步輻射帶動(dòng)更多樞紐提升國(guó)際物流功能。

“未來樞紐經(jīng)濟(jì)、倉(cāng)配一體化、物流電商園等將成為下一個(gè)5年中國(guó)物流業(yè)資源爭(zhēng)奪的關(guān)鍵。”在趙小敏看來，“頭部”上市的快遞企業(yè)可以充分利用國(guó)內(nèi)和國(guó)際資本市場(chǎng)不同的定位和資本優(yōu)勢(shì)，與物流資本巨頭進(jìn)行合作。但仍需先滿足其主營(yíng)業(yè)務(wù)，再進(jìn)行大范圍布局，在航空方面盡可能采用聯(lián)盟合作的模式。

誰(shuí)能再造孟菲斯？

作為世界最大的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)與FedEx的彼此成就占盡了天時(shí)地利。1973年，F(xiàn)edEx為了避免與UPS在公路方面的直面競(jìng)爭(zhēng)，便將重心轉(zhuǎn)移至航空領(lǐng)域，從阿肯色州小石城遷至孟菲斯。彼時(shí)的孟菲斯機(jī)場(chǎng)還是個(gè)名不見經(jīng)傳的小機(jī)場(chǎng)，隨著FedEx業(yè)務(wù)量的增加，自1992年開始，孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)就成為了世界最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，其中FedEx的貨運(yùn)業(yè)務(wù)占機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)總量的90%以上。

孟菲斯這類機(jī)場(chǎng)之所以能在發(fā)展初期被貨運(yùn)航空公司所看重，主要因其區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，具備較好的陸路運(yùn)輸條件，再加上人工、土地以及稅收等方面的成本相對(duì)較低，發(fā)展?jié)摿^大。但將此路徑復(fù)制到中國(guó)，就又是另一番境況了。

首先是地理因素，快遞行業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡，多集中于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，而中西部地區(qū)的業(yè)務(wù)分布則少之又少。業(yè)內(nèi)人士表示，就航空領(lǐng)域來看，長(zhǎng)三角區(qū)域，海陸運(yùn)輸過于復(fù)雜、密集，穩(wěn)定性較差，不利于航空樞紐的打造。中西部地區(qū)從海拔、經(jīng)濟(jì)融合等方面考慮，也不太適合。珠三角地區(qū)則能較好的借助香港、廣州的兩大機(jī)場(chǎng)，更好的輻射其他區(qū)域。

其次是機(jī)場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，對(duì)航空貨運(yùn)公司而言，亟需解決的問題是如何更加合理且高效的航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。此前順豐就曾分別在杭州、深圳建立了較為集中的基地，以“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的模式統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)，可與FedEx等國(guó)際快遞巨頭通用樞紐式的“大集散”比起來，成本差異尤為明顯。

而湖北鄂州機(jī)場(chǎng)建成后，順豐將以此為軸心，建立起自己的單樞紐輻射式航線，以降低航空貨運(yùn)成本，提高效率。考慮到實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中存在的效率不經(jīng)濟(jì)情況等因素，順豐方面保守估計(jì)將會(huì)減少20%~30%的航空運(yùn)營(yíng)成本。鄂州機(jī)場(chǎng)也將成為繼UPS世界港、FedEx孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)之后全球第四、亞洲第一的航空物流樞紐，預(yù)計(jì)到2025年的貨郵吞吐量、旅客吞吐量將達(dá)到245.2萬噸、100萬人次。圍繞鄂州機(jī)場(chǎng)1.5小時(shí)的飛行圈可覆蓋全國(guó)90%的經(jīng)濟(jì)總量。

只不過想成為“中國(guó)孟菲斯”的不止湖北鄂州。西安、湖南、河南、上海、廣州等地均有此設(shè)想。其中河南鄭州依托富士康產(chǎn)業(yè)園，打造空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)，年地區(qū)生產(chǎn)總值超過520億元，機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)運(yùn)力、全貨機(jī)航線數(shù)量及通航城市數(shù)量均居全國(guó)第五;而西安作為“一帶一路”的核心建設(shè)城市，擁有區(qū)域的自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，對(duì)設(shè)立中大型物流企業(yè)的區(qū)域總部有很大的吸引力，目前海航物流總部和京東物流總部均位于西安。趙小敏認(rèn)為西安和鄭州將正面對(duì)戰(zhàn)“中國(guó)孟菲斯”的地位。

“順豐是最有機(jī)會(huì)做這件事情的，不管是湖北的機(jī)場(chǎng)，還是粵港澳大灣區(qū)的規(guī)劃，其優(yōu)勢(shì)最為明顯。”趙小敏解釋，尤其是以航空物流服務(wù)為紐帶，對(duì)企業(yè)在全球網(wǎng)絡(luò)的布局等方面要求很高。而UPS、新夏暉作為順豐強(qiáng)有力的后盾，作用不可小覷。對(duì)于其他快遞物流公司，趙小敏則認(rèn)為要走聯(lián)盟的路徑，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的集聚，“中國(guó)的孟菲斯不能形成一個(gè)點(diǎn)，要融入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，做大做強(qiáng)航空偏好型產(chǎn)業(yè)集群。”

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