智加科技擬SPAC合并上市 合并后市值約33億美元

原標(biāo)題：美股IPO|自動(dòng)駕駛公司智加科技擬SPAC合并上市，合并后市值約33億美元

5月11日，資本邦了解到，據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)文件，自動(dòng)駕駛公司智加科技(Plus)宣布已與特殊目的收購(gòu)公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下簡(jiǎn)稱“HCIC V”)簽訂合并協(xié)議。合并完成后，智加科技將以股票代碼“PLAV”于今年第三季度在紐交所掛牌交易。

高盛擔(dān)任智加科技此次上市的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，巴克萊擔(dān)任HCIC V的財(cái)務(wù)和資本市場(chǎng)顧問(wèn)，高盛與巴克萊擔(dān)任PIPE融資的配售代理。

根據(jù)交易條款，合并后，智加科技市值約33億美元，并將獲得約5億美元的新融資，其中約3.45億美元來(lái)自HCIC V，約1.5億美元來(lái)自BlackRock，D. E. Shaw等知名基金投資人。

公開(kāi)資料顯示，智加科技是一家自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。于2021年啟動(dòng)向中美兩地的早期客戶交付PlusDrive產(chǎn)品。

今年2月，智加科技完成D輪融資，金額為2億美元，投資方包括國(guó)泰君安國(guó)際、中信產(chǎn)業(yè)基金、萬(wàn)向集團(tuán)以及滿幫集團(tuán)等。

一個(gè)月后，公司又宣布完成新一輪2.2億美元融資，方源資本和鍇明投資領(lǐng)投。

關(guān)鍵詞： 科技 SPAC 合并 上市