弘陽地產“借新還舊”擬利率7.3%發2.1億美元優先綠色票據

中華網財經5月18日訊：弘陽地產發布公告稱，擬發行2.1億美元優先綠色票據，該票據于2024年到期，利率7.3%。

公告顯示，5月17日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立購買協議，內容有關票據發行。

德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行已獲委任為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。亦為優先票據的初始買方。

估計票據發行所得款項凈額將為約2.06億美元。公司擬將所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期境外債務再融資。公司將尋求優先票據于聯交所上市。

前4月銷售完成年目標不足三成

中華網財經此前報道，弘陽地產發布公告披露四月銷售情況顯示，4月單月，弘陽地產的合約銷售金額為人民幣71.78億元，環比下降10.17%，2021年1–4月份，弘陽地產實現累計合約銷售金額為人民幣266.8億元，同比增長126.39%完成年目標995億元僅26.81%，尚不足三成。

（中華網財經綜合 文/葛亮）

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