永續債上漲至136.37億！雅居樂籌資：新獲兩筆定期貸款信貸

中華網財經5月25日訊：據雅居樂集團刊發公告宣布，2021年5月24日，雅居樂（作為借款人）及其若干附屬公司（作為擔保人）與若干財務機構訂立一項信貸協議。據此，雅居樂獲授予包括兩筆金額為52.53億港元及0.285億美元（附帶12億美元的增額權）的定期貸款信貸，為期36個月，年利率相等于按3.5%加上于相關日期的香港銀行同業拆息（就港元貸款而言）或于相關日期由ICE Benchmark Administration Limited管理的倫敦銀行同業拆息（就美元貸款而言）的總和。

根據信貸協議，若出現相關情況，便將產生違約事件，即陳卓林、陳卓賢、陸倩芳、陳卓雄、陳卓喜及陳卓南（統稱陳氏家族）不共同（直接或間接）擁有超過40%雅居樂全部已發行普通股本；及/或陳氏家族無權或停止有權對雅居樂行使管理控制權；及/或陳卓林不擔任或停止擔任雅居樂董事會主席。

若發生違約事件并仍持續當中，信貸代理人可取消信貸協議項下的總承諾；可宣布信貸協議及其他附屬文件項下的全部或部份該貸款，連同應計利息，以及所有應計或尚欠的其他款項實時到期及須予償還；可宣布全部或部份該貸款須予償還；及/或行使或指示分抵押代理人行使其于信貸協議及其他附屬文件項下的全部或任何權利、救濟、權力或酌情權。

踩中一道“紅線”、永續債高達136.37億元

中華網財經獲悉，雅居樂2020年報顯示，雅居樂剔除預收款后的資產負債率為71.9%，超出監管要求；凈負債率為61%；非受限現金短債比為1.3，踩中一道“紅線”。

值得注意的是，截至2020年，雅居樂永續債達到136.37億元。

穆迪評級展望從負面調整為穩定

早在，今年3月份，穆迪將雅居樂集團控股有限公司的評級展望從負面調整為穩定。穆迪同時維持了雅居樂 Ba2 的公司家族評級及其已發行票據的 Ba3 高級無抵押債務評級。

穆迪高級副總裁曾啟賢表示：“展望從負面調整至穩定，反映了我們預計未來 12-18 個月內，雅居樂的收入增長和債務增長的控制將有助于主要信用指標進一步改善。”

值得一提的是，在2020年底，雅居樂將7個優質項目公司部分股權轉讓給平安不動產，土地總面積達到 176.03 萬平方米，或因此融資高達百億。

（中華網財經綜合 文/劉星）

關鍵詞： 永續 上漲 136 37 居樂