愛回收赴美IPO 暫定籌資額為1億美元 京東深度參與融資

中華網財經5月29日訊 愛回收（智能回收手機業務）申請美國IPO，有意按代碼“RERE”在紐交所掛牌交易其ADS，暫定籌資額為1億美元。承銷商包括高盛、美國銀行、華興資本、國泰君安（GTJA）、里昂證券（CLSA）、以及老虎證券。愛回收平臺2020年GMV成交額196億元人民幣，成交量超過2300萬部。愛回收的持股方包括京東，而京東物流5月28日剛剛香港IPO。

愛回收成立于2011年，2012年得到晨興創投的200萬美金A輪投資；2014年又獲世界銀行旗下IFC（國際金融公司）800萬美元B輪融資。2015年8月6日，深圳天圖資本管理中心（有限合伙）、景林投資、晨興創投、國際金融公司和京東集團聯合投資愛回收6000萬美元。

線下門店755家 2020年虧損4.588億

招股書顯示在截至2021年3月31日的12個月，愛回收平臺的總交易額（GMV）為228億元人民幣，消費品交易量為2610萬件，較截至2020年3月31日的12個月分別同比增長了66.1%和46.6%。在截至2021年3月31日的3個月里，愛回收平臺的總交易額為62億元人民幣，消費品交易量為640萬件，分別同比增長了106.7%和68.4%。

愛回收在中國各地運營著755家線下門店，其中753家是愛回收門店，兩家是拍拍店。在2020年和截至2021年3月31日的3個月里，在愛回收平臺上交易的所有消費品中，手機交易量所占比例分別為67.7%和69.7%，其余為筆記本電腦、平板電腦和數碼相機、奢侈品、家居用品和圖書等。

在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3個月，愛回收的運營虧損分別為2.565億元人民幣、7.318億元人民幣、4.588億元人民幣（約合7000萬美元）和1.114億元人民幣（約合1700萬美元）。不按照美國通用會計準則，愛回收的調整后運營虧損在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3個月分別為2.328億元人民幣、5.352億元人民幣、1.437億元人民幣（約合2190萬美元）和3360萬元人民幣（約合510萬美元）。

董事長陳雪峰在IPO前持股10.9%

愛回收聯合創始人、董事長及首席執行官陳雪峰在IPO前持有15,242,387股普通股，持股比例為10.9%。公司所有高管和董事在IPO前共持有15,933,793股普通股，持股比例為11.3%。

京東曾參與其C、D、E輪融資

2016年12月，愛回收宣布完成4億人民幣D輪融資，本輪投資由凱輝基金和達晨創投聯合領投，天圖資本、京東集團、晨興創投、景林投資、前海母基金等新老股東均參與跟投。2018年7月，愛回收宣布完成了新一輪1.5億美元融資，本輪融資由老虎環球基金獨家領投，京東集團跟投。2019年6月，愛回收獲得5.3億美元戰略融資，投資方為京東（領投）、晨興資本、清新資本、啟承資本、Tiger老虎基金(中國)、天圖投資。

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