合生創展集團“借新還舊”擬利率6.8%發行2億美元優先票據

中華網財經6月22日訊：合生創展集團發布公告，稱該公司、附屬公司擔保人與初步買家于6月21日交易時段后簽訂有關發行于2023年到期的2億美元6.8%優先票據的認購協議。

據悉，交銀國際、中金公司、滙豐、東方證券（香港）及摩根士丹利為發行優先票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而香江金融、星展銀行有限公司、民銀資本、萬盛金控、中信銀行（國際）、海通國際、建銀國際、花旗、招銀國際及東亞銀行有限公司則為發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

信息顯示，此次發行優先票據所得款項總額估計約為2億美元(約15.5億港元)，扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支后，合生創展集團擬將其用作現有債務再融資

關鍵詞： 合生 集團 利率 6 8%