小鵬汽車通過港交所上市聆訊 “雙重主要上市”或成三年內首例

中華網財經6月24日訊，6月23日晚間，小鵬汽車（美股代碼：XPEV）通過港交所上市聆訊，摩根大通和美銀為公司聯席保薦人。小鵬汽車本次港股上市為“雙重主要上市”，也是三年內首個香港、美國兩地重大中概股雙重上市。

根據資料顯示，雙重主要上市（Dual Primary Listing），即公司在兩個證券交易所同時掛牌，且同時滿足兩地對上市公司的各項監管要求。據悉，小鵬汽車以“雙重主要上市”方式回歸港股，可滿足滬港通和深港通的接入條件，便于A股投資者借助港股通投資，活躍股票成交。

早在今年3月初，就有消息稱蔚來（NIO.N）汽車、理想汽車、小鵬汽車三家正在與數家銀行商討在香港發行股份，計劃最早于今年在香港上市，三家公司將各自計劃出售至少5%的股份。按照當時市值計算，售股收益總額約為50億美元。

根據招股書顯示，小鵬汽車2018年至2020年總收入分別為970萬元，23.212億元，58.443億元。截至2020年3月31日止三個月，小鵬汽車總收入為4.121億元，2021同期為29.509億元（4.504億美元）。

2018年至2020年，小鵬汽車的凈虧損分別為13.988億元、36.917億元、27.320億元。截至2020年3月31日止三個月，小鵬汽車凈虧損為6.498億元，2021年同期為7.866億元（1.201億美元）。

小鵬汽車的毛利率從2018年的-24.3%增長至2019年的-24.0%，并在2020年進一步增長至4.6%，再增長至截至2021年3月31日止三個月的11.2%。

截至2021年3月31日，小鵬汽車的流動資產凈額為人民幣315.817億元（4,8.203億美元），而截至2020年12月31日的流動資產凈額為人民幣318.420億元，維持相對穩定。

銷量方面，小鵬汽車2018年至2020年智能電動汽車交付量分別為29輛，12,728輛，27,041輛。截至2020年3月31日止三個月，小鵬汽車智能電動汽車交付量為2,271輛，2021年同期為13,340輛。

小鵬汽車于2021年4月和5月分別交付5,147輛，5,686輛智能電動汽車，并于2021年5月，預期會在2021年第二季度交付15,500輛至16,000輛車。在招股書中，小鵬汽車表示，預期2021年第二季度的交付量將最少達到或超過此指引范圍。

截至2021年3月31日，小鵬汽車在中國和美國共擁有6,132名員工。其中，39.8%的員工專注于研發，其中62.1%、16.3%和21.5%的員工分別致力于汽車設計與工程、自動駕駛和智能操作系統。

招股書顯示，小鵬汽車實行不同股權架構，包括A類、B類、C類股，其中，A股是一票投票權，B類是10票投票權，淘寶中國擁有的C類股將轉化為A類股。

上市前，何小鵬持股21.75%為最大股東，淘寶持股11.9%，IDG資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，紀源資本持股2.8%。

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