布局上游養殖企業，新乳業擬3.77億元收購澳亞投資5%股份

中華網財經訊，9月7日，新乳業發布關于對外投資暨簽署股份購買協議的公告，擬通過在香港設立的全資子公司GGG以5840萬美元（約合人民幣3.77億元），向佳發購買澳亞投資的1681萬股普通股份，占協議簽訂之日澳亞投資已發行股份的5%。

新乳業稱，為取得穩定優質的奶源供應，滿足公司“鮮立方”戰略的深化和業務規模擴大，擬通過股權投資的方式參股上游養殖企業；澳亞投資作為領先專業從事奶牛養殖、原料奶生產和銷售的企業，在中國擁有豐富的奶牛飼養經驗和穩定的優質奶源供應。

2021年9月7日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資暨簽署股份購買協議的議案》，同意公司以自籌資金58,400,000美元，向佳發購買其所持有的澳亞投資16,805,598股普通股份（以下簡稱“標的股份”），占協議簽訂之日澳亞投資已發行股份的5%（“本次交易”）；并同意簽訂股份購買協議及為完成本次交易的相關文件。

2021年9月7日，公司與佳發就標的股份簽署了《SALE AND PURCHASEAGREEMENT》（以下簡稱“《買賣協議》”），《買賣協議》約定由本公司之全資子公司 GGG 執行本次標的股份的購買，購買對價為 58,400,000 美元。同時，在本次交易達成后，公司及 GGG 將與澳亞投資現有股東及股東相關方簽署一份《批準加入契約》（DEED OF RATIFICATION AND ACCESSION）,同意 GGG作為新股東加入澳亞投資現有的股東協議；另公司與澳亞投資就中國地區原奶供應事宜達成戰略合作，并與澳亞投資之附屬子公司簽署了一份自 2022 年開始的5 年期為基礎、并可滾動續期的奶源供應協議，在 GGG 對澳亞投資的持股比例不低于約定比例的前提下，公司將從澳亞投資之附屬子公司獲得穩定的奶源供應。

本次購買股份交易價格是參考澳亞投資2020年末每股凈資產、2020年度每股盈利及其他同類交易價格，經友好協商確定，購買價格在澳亞投資2020年末每股凈資產（經審計）基礎上溢價79%，按2020年度每股盈利計算約為12倍市盈率。

澳亞投資，英文名稱為：AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.，2009年 4 月 17 日于新加坡注冊成立的有限公司，注冊號：200906806K；注冊地址：42A Horne Road Singapore 209066；企業類型：股份有限公司（境外）；已發行股本 308,502,068.90 美元，包括 336,111,968 股普通股，所有普通股均已繳足股本。

澳亞投資的主要業務為對奶牛及肉牛養殖、原奶生產、乳制品銷售等的投資，其在中國境內的奶牛養殖業務主要是通過在山東、內蒙古等地所設立的控股子公司來實現，截至本公告披露之日止，其在中國境內共經營10家規?；膛Ｄ翀?、2家肉牛牧場，擁有奶牛約10.3萬頭，2020年總產奶量約58萬噸。其在牧場管理以及奶牛飼養等方面皆處于行業領先地位。

澳亞投資的主要合并財務數據如下：

新希望表示，公司與國內大型、專業牧業公司進行戰略合作，有利于取得穩定、優質的奶源供應，滿足公司業務規模擴大、產品升級的需求；有利于公司進一步打造新鮮產業鏈生態圈。本次交易達成后，公司與澳亞投資就中國區域奶源供應事宜達成戰略合作并簽署了有關奶源供應協議，有利于增強本公司外購奶源供應穩定性，澳亞投資的牧場分布與本公司在山東、河北等區域的乳制品加工廠分布具有較高的契合度，有助于降低公司原奶購買成本或費用，推進“鮮立方”戰略實施的進一步提速。

關鍵詞： 布局 投資 澳亞 收購