遠洋聯合國際投資人設立14億美元寫字樓基金背后：64億打包售出北京寫字樓物業

中華網財經10月14日訊：遠洋集團控股有限公司（簡稱：遠洋集團，03377.HK）發布公告，披露有關出售物業控股公司的主要交易；有關投資一家有限合伙企業的主要交易；以及有關繼續提供該貸款的須予披露交易事項。

按照遠洋內部消息指，遠洋集團聯合數家國際投資人（包括全球主權財富基金與機構投資者），擬共同出資參與設立總規模為14億美元的核心寫字樓基金，專注投資于一線城市核心商圈成熟甲級寫字樓項目。有別于國內常見的確定投資組合的基金，該基金為半盲池型基金，一部分資金投資于北京CBD Z6地塊及遠洋光華國際項目，另一部分資金投資于其他符合投資標準的新項目。

64億元打包出售物業

中華網財經從公告獲悉，上述公告涉及交易中賣方（均為遠洋集團的全資附屬公司）與買方（均為合伙企業的全資投資組合公司）及項目公司訂立買賣協議，以買賣銷售權益，包括：崇高發展有限公司（目標公司，為遠洋集團全資附屬公司，其持有項目公司99.9%的股權）的全部已發行股本；及北京天江通睿置業有限公司（項目公司）余下0.1%的股權。

據悉，項目公司為該土地（位于中國北京市朝陽區東三環商務中心區CBD核心區Z6地塊的土地）的唯一擁有人，而于該土地上正在建造該物業（包括物業A及物業B）。買賣協議項下擬進行交易的性質為買方對物業A的遠期購買。

資料顯示，該物業為項目公司正于該地塊建造的甲級辦公樓，包括物業A及物業B。物業A指該物業的第2至27層、第1層（不包括預計建筑面積438平方米的零售空間）以及地下空間（不包括50個地下停車位及與物業B對應的分配地下空間）。物業B指該物業的第28至33層及第1層的若干零售空間（預計建筑面積438平方米）以及該物業的50個地下停車位，且賣方及項目公司擬將其出售予獨立第三方。

訂立買賣協議前，目標公司及項目公司已就物業B出售事項與一名獨立于遠洋集團及買方的第三方進行磋商并簽訂合作協議（為遠洋集團作為房地產開發商的日常及一般業務），并已收取物業B訂金。根據買賣協議，各方約定項目公司將出售物業B，而有關物業B出售事項的所得款項凈額將流回遠洋集團。

據公告，交易對價包括境外部分及境內部分境外對價代表物業A的對價，而境內對價實際為將物業B出售事項的所得款項凈額流回遠洋集團，最終預期總對價將約為人民幣64.15億元。

于訂立買賣協議前，境內賣方（遠洋集團的全資附屬公司）一直向項目公司提供該貸款，以滿足項目公司的資金需求。該貸款為免息及按要求償還的貸款。根據目標公司備考交割綜合財務報表，該貸款未償還的本金額約為人民幣10.39億元。該本金額乃參考（其中包括）遠洋集團已收取的物業B訂金及項目公司的資金需求而厘定。

交割后，項目公司將不再為遠洋集團的附屬公司，并將成為遠洋集團的聯營公司，而預期境內賣方將不會立即要求全額償還該貸款，以避免對項目公司的運營造成不必要的干擾及為建造物業B提供資金。境內賣方繼續向項目公司提供該貸款構成遠洋集團于上市規則第十四章項下的交易。

保薦有限合伙人（遠洋集團的全資附屬公司）已簽署認購協議，據此，保薦有限合伙人，連同其他外部有限合伙人（均為全球主權財富基金或機構投資者）將向合伙企業（Sino-Ocean Prime Office Partners ILP）注資。合伙企業主要投資位于中國北京市中心地段的優質辦公樓項目，包括種子項目（物業A與遠洋光華國際項目）及其他物業。保薦有限合伙人亦將根據合伙協議向外部有限合伙人授予出售權。

據悉。遠洋光華國際指名為遠洋光華國際的甲級辦公樓綜合項目，位于中國北京市朝陽區金桐西路10–12號及中國北京市朝陽區景華南街5號之地塊，由遠洋光華國際控股公司間接全資擁有。

根據各自的認購協議，受限于取得相關監管部門批準（包括反壟斷批準），有限合伙人（不包括特別有限合伙人，其資本承擔為1.00美元）將承擔總額14億美元，其中保薦有限合伙人及其他三名外部有限合伙人將分別出資4億美元、4億美元、4億美元及2億美元，須應普通合伙人要求，為基金層面的任何資金缺口，不時于個別的催繳資本中以美元支付。

除非提前終止，否則合伙企業期限為自合伙企業完成交割日起計八年。經投資委員會批準后，普通合伙人可將合伙企業的期限延長最多兩次，每次為期一年。

公告指出，遠洋集團一直實施輕資產戰略。出售事項是進一步加強此戰略的一環，同時增加股東回報。

料九年內陸續獲益13億元

預計于九年期間內，遠洋集團將因出售事項累計獲得收益約人民幣13.15億元（須經審核），有關金額計算基準為總對價預期約人民幣64.15億元，減去預期目標公司于交割日期的綜合資產凈值及有關出售事項的預計開支，遠洋集團將用作一般營運資金、償還遠洋集團債務及/或投資事項。

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