小康股份將在港交所主板掛牌上市，可發行3.4億H股

近日，重慶小康工業集團股份有限公司(以下簡稱“小康股份”)宣布，為進一步提高資本實力和綜合競爭力，根據發展戰略及運營需要，將發行境外上市股份(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市，上市募集資金在扣除相關發行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業務發展。按照規則，小康股份可發行3.4億H股。

據悉，11月5日，小康股份將召開股東大會審議相關議案。業內人士指出，如順利完成，小康股份將成為首家A股上市后H股整體上市的重慶企業。

根據公告，為完成本次發行上市，小康股份將轉為境外募集股份有限公司，并在相關期限內根據H股招股說明書在全球范圍進行發售。發行方式為香港公開發行及國際配售，發行對象包括香港公眾投資者、其他符合相關條件的境外投資者、依據中國相關法律、法規有權進行境外證券投資的中國境內的合格境內機構投資者(QDII)及中國境內經監管機構批準的其他可以進行境外投資的投資者。發行規模不超過本次發行后公司總股本的20%，并授予聯席全球協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

據小康股份介紹，當前新一輪科技革命正在驅動汽車產業發生前所未有的全面重構，小康股份依托自身領先的增程技術、核心三電技術以及先進的數字化工廠，推出了高端智能電動汽車產品——賽力斯SF5，與世界領先的ICT企業深度跨界融合，在渠道、用戶、技術與質量等全方面賦能，共同推動公司智能網聯新能源汽車高質量發展。未來，小康股份將堅定不移的推進新能源戰略發展，并力爭成為國際高端智能電動汽車領域的知名品牌企業。

根據最近三個月產銷快報，今年7-9月，小康股份新能源汽車市場銷量分別為3189輛、3565輛和3987輛，環比逐漸增長;1-9月累計銷售新能源汽車25723輛，同比大幅增長110.53%。

小康股份提示，上述發行上市方案尚需提交中國證監會及香港聯交所核準。

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