景瑞控股：倘交換要約未能成功 公司可能無法到期時悉數贖回現有票據

中華網財經2月23日訊：昨晚，景瑞控股有限公司（簡稱：景瑞控股，1862.HK）發布公告稱，關于尚未償付2022年3月到期12.75厘優先票據的交換要約，交換要約于2月22日開始并將于3月1日下午四時正（倫敦時間）屆滿，除非另行延長或提早終止。

公告顯示，2020年3月11日，景瑞控股發行本金總額1.90億美元現有票據，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。現有票據于新交所上市。截至本公告日期，現有票據的未償付本金額為1.90億美元。

于本公告日期，景瑞控股按照交換要約備忘錄所載的條款，并在其條件規限下開始提出要約以交換現有票據未償付本金額的至少1.71億美元或90%。交換要約的目的乃為現有票據再融資、延長景瑞控股債務期限并改善現金流量管理。

在交換要約的同時，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘優先票據、2022年9月到期的12.0厘優先票據、2023年2月到期的14.5厘優先票據、2023年10月到期的12.5厘優先票據及2024年1月到期的12.0厘優先票據進行同意征求，以獲得必要的同意，以對規管同意征求票據各相關系列的各契約的條款作出若干修訂。

同步同意征求項下尋求修訂將使景瑞控股避免因現有票據的任何違約或違約事件而直接或間接產生同意征求票據項下的任何違約事件，且倘現有票據受托人及或現有票據的任何持有人因現有票據項下的違約事件而試圖強制執行抵押品，其亦將允許同意征求票據的相關受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何強制執行行動。

景瑞控股進行交換要約為現有票據再融資并改善債務結構，以使公司能夠延長債務期限、更穩健地發展、加強資產負債表并改善現金流量管理。倘交換要約未能成功完成，公司可能無法于3月11日到期時悉數贖回現有票據。

景瑞控股將就有效提交及接納交換的現有票據支付購股權A交換代價或購股權B交換代價（視情況而定），計劃使用內部資金支付上述交換代價的前期本金付款、激勵現金代價及其他現金部分。新票據將于2023年到期，并按年利率12.75厘計息。

此外，中華網財經獲悉，2月18日，景瑞控股發布2021年業績預告稱，本公司董事會謹此知會本公司股東及有意投資者，根據對本公司截至2021年12月31日止年度之未經審核合并管理賬目所作之初步評估及現時可獲得之資料，預期本集團于截至2021年12月31日止年度凈利潤與截至2020年12月31日止年度凈利潤約人民幣12.375億元相比下跌約60%至70%。

對于業績變動原因，景瑞控股指出，截至2021年12月31日止年度錄得凈利潤預期下降主要歸因于(1)受市場及新冠疫情影響，若干項目交付延后使得結轉收入和毛利未達預期；(2)受外部宏觀市場環境影響，商業地產租賃需求下降，導致合營企業的投資物業公允價值下降；及(3)本年度人民幣匯率升幅相對不及上年，導致本集團以人民幣以外貨幣計值的債務錄得的匯兌收益下降所致。

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