中國海油啟動網上申購 募資額創年內IPO募資額新高

“巨無霸”中國海油12日(本周二)啟動網上申購，至此A股市場將“集齊”中國三大石油公司。中國海油擬發行26億股 ，募資280.8億元，發行價為10.8元，發行后市盈率23.88倍，網上申購上限78萬股，頂格申購所需市值780萬元。

按網上發行日計算，中海油的募資額創出年內IPO募資額新高。

中海油本次發行將啟用綠鞋機制，即超額配售選擇權，這一機制有利于穩定新股上市后的表現，即如果新股上市表現不佳跌破發行價時，可以啟動綠鞋機制在二級市場買入。

從招股書來看，在行使超額配售選擇權之前，本次IPO發行不超過26億股，不超過初始發行后公司股份總數的5.5%。公司可授權主承銷商行使超額配售選擇權，超額發售不超過本次發行A股(行使超額配售選擇權之前)15%的股份。

作為全球最大的純上游油氣公司，中國海油主要業務為原油、天然氣勘探、開發、生產和銷售。公司在中國海域擁有油氣探礦權239個，面積約130萬平方公里，占比超過中國海域總探礦權數量和面積的95%，具有絕對的優勢。

財務數據顯示，2018年至2021年，中海油的營業收入2277億元、2332億元、1554億元、2461億元，對應凈利潤分別為527億元、610億元、250億元、703億元。公司預計,今年一季度實現營業收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%。

早在2001年2月，中國海油就已在港交所上市。港股中國海油最新價11.16港元(相當于人民幣9.07元)，A股發行價較港股溢價19%。同花順數據顯示，中國石油A股較H股溢價69%，中國石化A股較H股溢價35%。

對此，深圳一位私募人士對記者表示，“由于綠鞋機制的存在，再加上中海油A股較H股溢價率較低，分紅也相當不錯，因此破發的概率不大。當然，由于市場低迷疊加流通盤較大，上市后的漲幅恐怕也有限。”

今年以來，中海油港股走勢強勁，至今大漲近四成。

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