首創城發65.9億元小公募獲上交所反饋 其2021年歸母凈利下跌近四成

中華網財經4月14日訊：從上交所公司債券項目信息平臺獲悉，北京首創城市發展集團有限公司面向專業投資者公開發行2022年公司債券項目狀態更新為“已反饋”，受理日期為2月21日。

消息顯示，該債券品種為小公募，擬發行金額65.9億元，發行人為北京首創城市發展集團有限公司；承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司，首創證券股份有限公司，華鑫證券有限責任公司，中信證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司。

該債券期限不超過5年（含5年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。

該債券募集資金扣除發行費用后全部用于償付行權回售、到期的公司債券本金。

本次債券上市前，首創城發經審計的最近一年末凈資產為433.79億元（截至2021年12月31日經審計的合并報表中所有者權益合計數）；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為12.20億元（2019-2021年度經審計的合并報表中歸屬于母公司的凈利潤平均值）。

截至2021年末，首創城發合并報表口徑的資產負債率為80.56%。

截至2021年末，公司資產總額為2,231.53億元，流動資產總額為1,815.47億元，存貨資產總額為1,151.61億元，存貨占流動資產和總資產的比例較高，分別為63.43%和51.61%。

募集說明書提到利潤下降風險：

2020年以來，受新冠疫情、房地產板塊調控等因素影響，發行人的盈利指標有所下降，2020年發行人合并口徑的凈利潤為24.80億元，同比下降37.00%，歸母凈利潤為10.53億元，同比下滑46.46%，營業毛利率26.72%，較去年同期下降10.10%；2021年發行人合并口徑的凈利潤為0.21億元，同比下降99.15%，歸母凈利潤為6.40億元，同比下滑39.22%，營業毛利率19.45%，較去年同期下降7.27%；主要系一方面部分項目受當地限價政策影響，銷售價格及速度未及預期，公司毛利率有所降低，而前期高毛利項目已陸續完成結算，另一方面2021年7月9日，首創城發與首創置業訂立吸收合并協議，吸收合并完成后，首創城發將承繼和承接首創置業的所有資產、負債、權益、業務、人員、合約以及所有其他權利及義務，而首創置業最終將注銷登記，首創置業賬面以前年度確認、2021年當期確認的未彌補虧損對應的遞延所得稅資產，因未彌補虧損預計無法繼續使用，全額予以沖減，沖減金額14.23億元。

關鍵詞： 首創城發