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中國長城資產成功發行75億二級資本債 簿記票面利率4.90%

中國長城資產管理股份有限公司(以下簡稱“中國長城資產”)17日在全國銀行間債券市場成功發行75億元二級資本債券,簿記票面利率4.90%。

據悉,本期二級資本債券為10年期固定利率債券,在第5年末附有條件的發行人贖回權,由主承銷商組織承銷團在銀行間債券市場通過簿記建檔、集中配售方式發行。招商證券為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人,中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行及中信銀行為聯席主承銷商。

經聯合資信評估有限公司綜合評定,發行人中國長城資產主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。此前,惠譽國際對外發布中國長城資產的主體信用評級復評結果,確認維持中國長城資產A級評級不變,評級展望為穩定。

本期債券是中國長城資產股改后首次在公開市場發行的債券,得到市場投資者的積極響應,認購倍數達2.32倍。中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、郵儲銀行和中信銀行等機構投資者認購了本期債券,反映出市場對長城品牌和穩健經營的認可。本次資金主要用于補充資本,重點支持不良資產主業發展。公司將堅決貫徹審慎監管的各項要求,聚焦主業,依法合規經營,服務于國家供給側改革和防范金融風險的總體戰略部署。

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