中國通號今日起進入發(fā)行程序 A股發(fā)行已獲中國證監(jiān)會同意注冊

今日凌晨，上交所發(fā)布中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱中國通號)(03969) 招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。中國通號今日起進入發(fā)行程序， A股發(fā)行已獲中國證監(jiān)會同意注冊。

據(jù)悉，中國通號將于今日啟動網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日;7月8日確定發(fā)行價格;7月9日進行網(wǎng)上路演;7月10日確定是否啟動回?fù)軝C制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月16日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說明書》。

若發(fā)行成功，中國通號將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。根據(jù)詢價公告顯示，公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

公司的實際控制人為國資委，持有中國鐵路通信信號集團公司100%股權(quán)，中國鐵路通信信號集團公司為公司的控股股東，持股比例75.14%。其他主要股東中，誠通集團、中國國新、國機集團也均為國有股東。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，從2002到2017年，城市軌道交通在城市公共交通客運量中的占比從2.23%提高至21.76%，比例仍較低，同時城市交通擁堵問題仍然嚴(yán)峻，城市軌道交通尚有廣闊發(fā)展空間。根據(jù)公司招股說明書，在城市軌道交通領(lǐng)域，公司自成立以來完成了110余項城市軌道控制系統(tǒng)集成項目。在設(shè)計和咨詢服務(wù)方面，公司自成立以來完成了160 余個城市軌道控制系統(tǒng)建設(shè)工程設(shè)計項目。

軌道交通控制系統(tǒng)是公司目前收入和毛利的主要來源。根據(jù)公司披露的2018年業(yè)績情況，公司目前主要的業(yè)務(wù)板塊為軌道交通控制系統(tǒng)(收入占比71%，毛利占比83%)和工程總承包業(yè)務(wù)(收入占比29%，毛利占比17%)，其中，軌道交通控制系統(tǒng)又分為三個板塊，分布為設(shè)計集成、設(shè)備制造和系統(tǒng)交付服務(wù)。

據(jù)公告顯示，在扣除發(fā)行費用后，公司擬發(fā)行量不超過18億股，占發(fā)行后總股本17%，A股發(fā)行擬募集資金105億元。公司擬將該等募集資金投資于先進及智能技術(shù)研發(fā)及制造基地項目、信息化建設(shè)項目及用于補充流動資金。

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