恒鋒信息擬定增募資不超5.03億 去年發2.42億可轉債

北京8月18日訊 恒鋒信息（300605.SZ）今日收報14.85元，跌幅3.13%。

昨晚，恒鋒信息發布向特定對象發行股票預案，本次向特定對象發行募集資金總額不超過50327.18萬元，扣除發行費用后將用于“行業數字化應用級操作系統研發項目”和“補充流動資金項目”。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票全部采用向特定對象發行的方式，在通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定后，在有效期內擇機向特定對象發行。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上基金認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣50327.18萬元（含本數），本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以本次向特定對象發行股票的發行價格確定，計算公式為：本次向特定對象發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格（小數點后位數忽略不計），且不超過49338895股（含本數），未超過本次發行前總股本的30%。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次向特定對象發行股票完成后，發行對象所認購的公司本次向特定對象發行的股票因公司送紅股、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股票亦應遵守上述股份限售安排。

在限售期滿后，本次向特定對象發行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發行股票前公司滾存的未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按持股比例共享。本次向特定對象發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過相關議案之日起12個月。

本次向特定對象發行股票尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次向特定對象發行的股票而導致本次交易構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至2023年6月30日，公司總股本為164462984股，魏曉曦持有47916246股股權，占公司總股本的29.13%，歐霖杰直接持有公司17717800股股權，占總股本的10.77%，魏曉曦與歐霖杰系夫妻關系，構成一致行動關系，二人合計持有公司39.90%的股份，系公司的控股股東和實際控制人。此外，公司股東魏曉婷與魏曉曦系胞姐妹關系，為公司實際控制人的一致行動人。截至2023年6月30日，魏曉婷直接持有公司5199340股股權，占公司總股本的3.16%。根據本次向特定對象發行股票方案，本次發行完成后，按發行股份上限49338895股，且魏曉曦和歐霖杰不參與本次認購測算，雖然魏曉曦和歐霖杰的持股比例預計將有所下降，但仍為本公司的控股股東、實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

恒鋒信息前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會于2022年10月8日簽發的證監許可【2022】2367號文《關于同意恒鋒信息科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》，恒鋒信息科技股份有限公司（下簡稱“公司”或“本公司”）獲準向社會公開發行面值總額242435700.00元可轉換公司債券，扣除承銷及保薦費用3880983.59元（不含增值稅），實際到賬的募集資金為人民幣238554716.41元，扣除不含稅其他發行費用1900841.31元（驗資費、律師費等），募集資金凈額為人民幣236653875.10元。上述募集資金于2023年1月6日到位，業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具致同驗字（2023）第442C000009號驗資報告。

恒鋒信息2022年年度報告顯示，2022年，恒鋒信息實現營業收入5.15億元，同比下滑15.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3931.41萬元，同比下滑16.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3697.28萬元，同比下滑11.72%；經營活動產生的現金流量凈額382.87萬元。

恒鋒信息2023年一季度報告顯示，2023年一季度，恒鋒信息實現營業收入1.06億元，同比增長15.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤419.36萬元，同比下滑39.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤472.34萬元，同比下滑22.64%；經營活動產生的現金流量凈額-9894.57萬元，同比下滑24.47%。

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