太陽能2022年首期10億元綠色債券啟動(dòng)發(fā)行

上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 太陽能2月22日晚間發(fā)布公告，公司“2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色鄉(xiāng)村振興公司債券（專項(xiàng)用于碳中和）（第一期）”啟動(dòng)發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含），期限為5年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。債券簡(jiǎn)稱為“22太陽 G1”，債券代碼為149812。

據(jù)悉，2021年12月8日，太陽能收到中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)注冊(cè)批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]3730 號(hào)），同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元綠色公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)，有效期兩年，可分期發(fā)行，募集資金擬用于償還已投入綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的有息債務(wù)本息及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)發(fā)行公告，本期債券無擔(dān)保，經(jīng)東方金誠綜合評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為 AA+，本期債券信用等級(jí)為 AA+。截至2021年9月30日，公司最近一期末的凈資產(chǎn)為149.72億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為63.13%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為10.27%，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為9.34億元（2018-2020年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸母凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。

本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和簿記管理人將于2月23日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行結(jié)束后，太陽能將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。（王屹）

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