國泰君安承銷近百億元優質主體企業債 助力上海國企疫情防控、復工復產

5月5日，國泰君安官方微信號發布消息稱，自今年3月以來，在國家發改委、上海市發改委、中央國債登記公司等主管單位的支持下，國泰君安牽頭主承銷上海地產（集團）有限公司和上海浦東發展（集團）有限公司優質主體企業債券，合計承銷規模達近百億元，上述優質主體企業債募集資金均用于防疫用房建設、疫情后項目復工復產等領域。

根據介紹，在本輪上海疫情發生前，上海市屬國有企業提前布局，國泰君安憑借過硬的專業能力，進行嚴密論證，于3月8日助力上海地產集團成功發行25億元優質主體企業債券，發行期限5年期，票面利率3.55%，募集資金部分用于承建上海市浦東新區、嘉定區、寶山區、金山區防疫用房項目，專項用于境內確診病例密切接觸者等人員的隔離防控。上述防疫用房項目在本輪疫情中緊急投入使用，為堅決打贏疫情防控阻擊戰作出積極貢獻。

今年4月，上海地區仍受疫情影響封控管理。國泰君安克服多重困難，順利協調發行人和中介機構完成債券發行各項材料的準備工作。在中央國債登記公司上?？偛糠忾]背景下，國泰君安將簿記場所更換至中央國債登記公司北京總部，在公司資本市場部的共同努力下，成功簿記一期上海地產集團優質主體企業債券，發行規模30億元，期限3年；成功簿記二期浦發集團優質主體企業債券，發行規模兩期共計40億元，期限3+2年，票面利率最低至2.99%；上述債券的募集資金用于保障房、租賃住房、浦東新區垃圾處理項目建設等，為項目復工復產提供了低成本資金。

國泰君安表示，目前將繼續協助上海地產集團論證優質主體企業債券用于租賃住房改造防疫用房項目，持續發揮上海市屬金融國企、證券行業領先券商的責任擔當，不斷為疫情防控和復工復產貢獻力量。在上海疫情特殊時期，國泰君安投行事業部堅持以客戶為中心，通過債務融資創新，響應大型國企金融服務需求。本批債券成功發行生動踐行“金融服務實體經濟”根本職責。未來，國泰君安投行事業部將繼續秉承“守主責、擔使命、勇作為”宗旨，全力服務疫情防控。

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