天津城市基礎設施建投集團擬發行300億債券項目并提交注冊

觀點網訊：6月6日，上海證券交易所公司債券項目信息平臺顯示，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態為“提交注冊”。

觀點新媒體了解到，本次債券品種為小公募，擬發行金額300億元，發行期限為不超過15年，發行價格為按面值平價發行，票面利率將由網下詢價簿記結果確定。

據其募集說明書，此次募集資金將用于償還公司債券本金，進一步優化資本結構，提升公司抗風險能力。

債券的牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限；聯席承銷商有中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、平安證券股份有限公司 、五礦證券有限公司、中郵證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司；受托管理人為渤海證券股份有限公司。經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，本次公司債券信用等級為AAA，發行人主體信用等級為AAA。

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