焦點快播：興業銀行漳州分行成功為福建漳龍集團承銷福建首單投資級境外綠色債券

【資料圖】

7月13日，興業銀行漳州分行作為全球協調人、主要投資人，成功為福建漳龍集團有限公司承銷發行福建省地方國企首單投資級境外綠色債券！

福建漳龍集團國際評級為惠譽國際BBB-、聯合國際BBB+，是福建省海外評級最高的地方國企之一。我行本次為福建漳龍集團承銷發行境外債規模5億美元，期限3年，票面利率4.80%。這已是漳龍集團在境外發行的第八期美元債。

本次境外債發行，聘請標普國際評級評估福建漳龍集團的綠色融資框架并出具第二方意見（SPO），彰顯國際權威評級認證機構對發行人的高度認可。這是福建省地方國企發行的首單投資級綠色境外債，將有助于確保發行人經濟效益有利于環境和社會的可持續發展，助力漳州市實現雙碳目標。

今年以來，美聯儲持續加息，美元強勁上漲，境外債發行難度加大。在本筆債券的定價發行過程中，興業銀行漳州分行充分運用總分聯動、港分聯動的體制優勢，通過大額基石訂單支持，頂住美聯儲加息的不利影響，確保了本筆境外債券的成功發行。本筆境外債券的發行有利于進一步提升福建漳龍集團乃至漳州市的國際知名度，讓更多海外投資者增進對漳州市的了解，也樹立了漳州企業在國際資本市場的良好形象。

近年來，興業銀行漳州分行充分發揮與總行資金中心、理財子公司和境外分支機構的總分投承聯動、境內外聯動優勢，主動加大對漳州市優質企業的支持力度。2022年以來，助力漳州市各類企業完成各類資本市場直接融資超210億元。

下階段，興業銀行漳州分行將繼續發揮投行專業團隊作用，“投行+商行”、“股權+債權”、“融資+融智”，繼續加大對我市優質企業的金融服務，為漳州市的高質量發展超越貢獻興業力量。

關鍵詞： 興業銀行漳州分行成功為福建漳龍集團承銷福建首單投資級