全球新資訊：廣東華鋒新能源科技股份有限公司關(guān)于“華鋒轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

特別提示：

回售價(jià)格：100.974元/張（含息稅）

回售申報(bào)期：2022年8月15日至2022年8月19日

發(fā)行人資金到賬日：2022年8月24日

回售款劃撥日：2022年8月25日

投資者回售款到賬日：2022年8月26日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）2022年7月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2022年8月8日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2022年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，“華鋒轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。現(xiàn)將“華鋒轉(zhuǎn)債”回售的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、回售事項(xiàng)概述

1、導(dǎo)致回售條款生效的原因

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“華鋒轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

2、可轉(zhuǎn)債附加回售條款

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》，附加回售條款具體內(nèi)容如下：若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

3、回售價(jià)格

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

IA指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中：i=1.4%（“華鋒轉(zhuǎn)債”第三個(gè)計(jì)息期年度，即2021年12月4日至2022年12月3日的票面利率）；

t=254天（2021年12月4日至2022年8月15日，算頭不算尾）。

計(jì)算可得：IA=100×1.4%×254/365= 0.974元/張（含稅）。

由上可得：“華鋒轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.974元/張（含息稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“華鋒轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得100.779元/張；對(duì)于持有“華鋒轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQIFF），免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.974元/張；對(duì)于持有“華鋒轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對(duì)當(dāng)期可轉(zhuǎn)債利息不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.974元/張。

4、回售權(quán)利

“華鋒轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“華鋒轉(zhuǎn)債”。“華鋒轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事項(xiàng)公告期

2、回售事項(xiàng)申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2022年8月15日至2022年8月19日的回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤消。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。

3、付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回售“華鋒轉(zhuǎn)債”，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為2022年8月24日，回售款劃撥日為2022年8月25日，投資者回售資金到賬日為2022年8月26日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易

在同一交易日內(nèi)分別收到可轉(zhuǎn)債持有人的交易或者轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項(xiàng)以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按照交易或者轉(zhuǎn)讓、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管的順序處理申請(qǐng)。

四、備查文件

1、公司關(guān)于實(shí)施“華鋒轉(zhuǎn)債”回售的申請(qǐng)；

2、中信建投證券股份有限公司關(guān)于廣東華鋒新能源科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)；

3、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東華鋒新能源科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年八月十六日

關(guān)鍵詞： 廣東華鋒新能源科技股份有限公司關(guān)于華鋒轉(zhuǎn)債回售的