環(huán)球視點！融創(chuàng)房地產(chǎn)：“16融創(chuàng)07”債本金將在24個月內(nèi)分四期兌付

【資料圖】

8月16日晚間，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露了近日召開“16融創(chuàng)07”債券的債券持有人會議結(jié)果。

該筆債券簡稱“16融創(chuàng)07”，于2016年8月16日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模28億元，目前存續(xù)規(guī)模20.94億元，債券期限為7年期，附第5年末、第6年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；本期債券存續(xù)期前5年票面利率為4%，存續(xù)期第6年、第7年票面利率為6.8%。

此次會議審議了《關(guān)于本次持有人會議豁免事項的議案》 《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》 《關(guān)于發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》 和《關(guān)于修改會議通知公告日期條款的議案》。根據(jù)結(jié)果，4項議案全部獲得通過。

根據(jù)兌付方案，本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本金兌付日期調(diào)整為自2022年8月16日起的24個月內(nèi)（以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，發(fā)行人定期兌付一定比例的本金，直至第24個月累計付清本期債券全部本金，相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置如下：2023年2月16日，兌付10%的本金；2023年8月16日，兌付15%的本金；2024年2月16日，兌付20%的本金；2024年8月16日，兌付55%的本金。

本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本息兌付日期調(diào)整為自2022年8月16日起的24個月內(nèi)（以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”），兌付日調(diào)整期間維持本期債券原有票面利率6.8%不變，兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金金額同時兌付，利隨本清。

發(fā)行人將于2022年8月18日兌付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）應(yīng)計利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期間不另計利息；剩余80%利息將于2022年11月16日前兌付，剩余80%利息自2022年8月16日至實際兌付期間不另計利息。

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