動態焦點:資本圈｜泰康人壽清倉陽光城 大家人壽減持金地 豫園退出控股金徽酒

陽光城：泰康人壽1.65億股全部減持完畢 剩余持股2.65萬股

9月2日，陽光城集團股份有限公司發布關于泰康人壽保險有限責任公司減持完成的公告。

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觀點新媒體獲悉，據陽光城此前2月10日公告，持有約1.65億股（占總股本比例3.99%）的股東泰康人壽保險有限責任公司計劃通過集中競價交易、在公告披露之日起3個交易日后的6個月內，以大宗交易等法律法規允許的方式減持本公司股份合計不超過1.65億股（占總股本的3.99%）。

截至2022年6月3日，泰康人壽已減持公司股份數量1.24億股，占總股本的2.99%，是次股份減持計劃的時間已過半。

截至2022年9月1日，泰康人壽通過大宗交易和集中競價的方式合計減持持有的公司無限售條件流通股1.65億股，占總股本3.99%，本次減持計劃已實施完畢。

其中，集中競價減持了8281萬股，占總股本2%，大宗交易減持了8237萬股，占總股本1.99%。

減持后剩余股份26,500股，為泰康人壽通過二級市場集中競價方式取得，均為無限售流通股。

大家人壽減持金地集團1942.22萬股 持股比例已低于5%

9月2日，金地（集團）股份有限公司發布股東持股比例降至5%以下的權益變動提示性公告。

據觀點新媒體了解，金地集團公司股東大家人壽保險股份有限公司于2022年8月22日至9月1日，通過集中競價方式，累計減持公司股份1942.22萬股。

此次減持前，大家人壽保險股份有限公司持有金地集團公司股份245,151,325股，占總股本比例5.43%；減持后其持有公司股份225,729,125，占公司總股本的4.9999988%，低于5%。

金地集團表示，本次權益變動不涉及公司控制權變化。

豫園股份擬出售金徽酒13%股份 交易總價款19.37億元

9月2日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司發布關于出售股權資產的公告。

觀點新媒體獲悉，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司及其全資子公司海南豫珠企業管理有限公司擬通過協議轉讓方式出售金徽酒股份有限公司6594萬股股份，占金徽酒總股份的13%，標的股份的擬轉讓價格為人民幣29.38元/股，交易總價款為19.37億元。

截至公告日，豫園股份持有金徽酒30%股份，海南豫珠持有金徽酒8%股份，兩者合計持有金徽酒38%股份，豫園股份為金徽酒控股股東。

本次交易中，海南豫珠將其持有的金徽酒4058萬股股份，占金徽酒總股本的8%，以29.38元/股的價格，合計11.92億元轉讓給甘肅亞特投資集團有限公司。

豫園股份將其持有的金徽酒2536萬股股份，占金徽酒總股本的5%，以29.38元/股的價格，合計7.45億元轉讓給隴南科立特投資管理中心（有限合伙）。

本次交易完成后，豫園股份將持有金徽酒25%股份，豫園股份不再是金徽酒控股股東，豫園股份計劃未來6個月內繼續減持5%以上金徽酒股票。

據了解，交易標為金徽酒股份有限公司，總股本5.07億股，豫園股份合計持有金徽酒38%股權，為金徽酒控股股東，郭廣昌先生為金徽酒實際控制人。

合景泰富擬對2022年9月票據及2023年9月票據交換要約或同意征求

9月2日，合景泰富集團控股有限公司發布有關證券交換要約或同意征求的相關公告。

觀點新媒體了解到，于公告日，合景泰富集團根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規限下，(A)至少8.1億美元或合資格持有人所持2022年9月A票據及2022年9月B票據未償還本金總額的90%（2022年9月票據最低接納金額），(B)至少5.6億美元或合資格持有人所持2023年9月票據未償還本金額的80%，連同2022年9月票據最低接納金額統稱開始交換要約，并征求合資格持有人同意若干建議豁免及對規管2023年9月票據的契約的建議修訂。

交換票據的交換要約及同意征求于2022年9月2日開始，并將于2022年9月9日下午四時整（倫敦時間）屆滿。

同時，有意就其持有的部分交換票據作出不同選擇的合資格持有人必須就各有關部分發出獨立的電子指示。交換票據發出任何電子指示的最低本金額須為20萬美元，超出部分則須為1,000美元的完整倍數。

公司正根據同意征求聲明所載條款及在其條件規限下，征求票據持有人同意若干建議豁免及同意票據契約的建議修訂。同時，豁免因未于2022年9月5日支付2024年3月票據之利息產生違約事件及任何其后違反或違約。

根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規限下，公司正提出要約，就合資格持有人所持各系列交換票據的至少最低接納金額，按交換票據每1,000美元的本金額交換以下交換代價：

2022年9月A票據之交換代價：(a)2024年1月新票據本金總額950美元；(b)以現金償還本金50美元；(c)現金5美元；2022年9月B票據之交換代價：(a)2024年1月新票據本金總額950美元；(b)以現金償還本金50美元；(c)現金5美元；

2023年9月票據之交換代價：(a)2024年8月新票據本金總額1,000美元；(b)現金5美元；及(c)任何應計利息。所收到有效提交并由公司全權酌情決定其是否根據交換要約及同意征求予以接納交換的交換票據的最低本金總額為810,000,000美元或2022年9月票據未償還本金總額的90%及5.6億美元或2023年9月票據未償還本金額的80%。

合景泰富集團表示，交換要約及同意征求的目的為改善整體財務狀況、延長債務到期情況、加強資產負債表及改善現金流量管理。

世茂股份：“20世茂G3”展期至2024年9月1日

8月31日，上海世茂股份有限公司發布公告，披露公開發行2020年公司債券（第三期）2022年第一次債券持有人會議結果。

觀點新媒體獲悉，為調整該期債券本息兌付安排，上海世茂股份有限公司公開發行2020年公司債券（第三期）于2022年8月29日至2022年8月31日召開了2022年第一次債券持有人會議。該證券簡稱"20世茂G3"，2020年9月1日，世茂股份在中國境內公開發行"上海世茂股份有限公司公開發行2020年公司債券（第三期）"，債券發行規模合計5億元，期限2年，當前余額5億元，當期票面利率3.99%。

據了解，該次債券持有人會議采用記名投票的方式進行了表決，表決議案包括《關于豁免本次持有人會議召開程序相關要求的議案》，最終結果為同意63.17%，反對2.42%，棄權0%，議案獲通過。

另悉，《關于調整債券本息兌付安排的議案》議案同意50.90%，反對14.69%，棄權0%，該議案獲通過。

據此，"20世茂G3"展期至2024年9月1日，債券全部債券持有人的本金兌付日調整為2024年9月1日，到期一次還本。兌付日調整期間新增利息的付息日為2024年9月1日，隨本金一起支付。

此外，該債券2021年9月1日至2022年8月31日計息期間的利息的兌付安排調整為2022年9月至2023年2月期間平分6次付清，兌付日分別為2022年9月30日、2022年10月30日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月30日、2023年2月28日。

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