全球觀察：二級資本債規模增長逾100％！前三季度銀行加速“補血”

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Wind數據顯示，前三季度，各銀行已發行6367.65億元二級資本債，較上年同期增長112.78%，其中大中型銀行尤為積極。

除此之外，近期各地陸續推出專項債用于補充銀行資本的計劃，中小銀行融資渠道正加速拓寬。

(資料圖片)

銀行青睞發債“補血”

今年以來，二級資本債發行主要由大行和股份行撐起規模。例如，9月二級資本債發行規模為824.5億元，其中700億元由農業銀行發行。拉長時間來看，工商銀行分別在1月、4月、8月成功發行合計1300億元二級資本債；建設銀行、農業銀行均在6月成功發行600億元二級資本債；光大銀行于8月發行450億元二級資本債。

永續債方面，前三季度，今年以來各銀行已發行永續債2492億元，其中，農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行分別累計發行800億元、400億元、500億元、300億元。

除了大中型銀行外，今年以來還有眾多地方中小銀行成功發行永續債和二級資本債，規模均在100億元以內。

值得注意的是，近期多家銀行推出了進一步補充資本的計劃。例如，民生銀行獲批發行不超過300億元二級資本債券；南京銀行獲批發行不超過200億元無固定期限資本債券；成都銀行已獲批發行不超過70億元二級資本債券。

光大證券金融業首席分析師王一峰表示，今年以來，銀行信貸投放維持了較大強度，資本消耗加大。為此，銀行除利用內源資本補充外，積極運用配股、可轉債、永續債、二級資本債等多樣的資本工具進行外源資本補充；同時，通過加大輕資本業務發展力度、優化信貸投放結構等方式，減緩資本消耗壓力。

專項債資金落地提速

今年以來，地方政府加快發行專項債補充中小銀行資本，近期已有多地披露相關計劃。

遼寧省公布的《遼寧省人民政府關于提請審議2022年遼寧省專項債務限額安排和省本級預算調整方案（草案）的議案》提出，同意遼寧省發行600億元專項債券用于補充相關銀行資本。

在此之前，甘肅省財政廳發行300億元支持中小銀行專項債，期限10年，用來補充甘肅省聯社在內的11家中小金融機構的資本。這也是中小銀行專項債首次用于補充省聯社資本金。

此外，大連市政府支持中小銀行發展專項債券也于8月發行，規模50億元。募集資金由大連市財政局以轉股協議存款的方式存入大連農商銀行。

“部分中小銀行內源性補充資本不足，外源性融資渠道狹窄，信用擴張受限，制約了其服務區域實體經濟的能力。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，專項債在為部分中小銀行資本補充提供新工具的同時，也擴展了專項債資金的使用范圍。

編輯：葉松

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