488億重整投資款到位，主承銷商督促新方正償付3只債券

記者 張曉迪

(資料圖片僅供參考)

對于去年底剛剛完成重整的新北大方正來說，2023年的重要任務之一就是陸續清償債務。

1月28日，農歷新年第一個工作日，北京銀行、建設銀行以主承銷商的身份，公告了“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”利息和本金未按期足額償付的處置進展及后續工作安排。

公告稱，目前，新方正控股發展有限責任公司（以下簡稱：“新方正集團”）已完成相應的股權變更登記手續。

新方正集團的股權結構變更后，中國平安人壽保險股份有限公司（以下簡稱：“平安人壽”）與珠海華發集團有限公司（代表珠海國資）（以下簡稱：“珠海華發”）通過各自持股平臺分別持有新方正集團 66.51%、28.50%股份；方正集團、北大醫療產業集團有限公司、方正產業控股有限公司、北大資源集團有限公司和北大方正信息產業集團有限公司五家公司債權人轉股平臺合計持股 4.99%。

公告稱，2022年12月27日、28日，重整投資者已分別支付全部D期和E期投資款，合計約488 億元。對于債權已獲確認的債權人，方正集團等重整主體已基本完成清償。對于因涉訴等原因導致債權暫未確認的債權人，在后續債權確認條件成熟后，北大方正管理人將監督方正集團等重整主體盡快完成清償工作。?

根據公開信息，北大方正未兌付的上述3只債券合計余額40億元。其中，“18方正MTN001”發行于2018年8月，發行金額為12億元，當前余額為12億元，期限3年，當前債項評級為C，當期票面利率為6.10%；

“18方正MTN002”發行于2018年10月，發行金額為14億元，當前余額14億元，期限3年，當前債項評級為C，當期票面利率為5.99%；

“19方正MTN001”發行于2019年1月，發行金額為14億元，當前余額14億元，期限3年，當前債項評級為C；當期票面利率為5.80%。

北京銀行、建設銀行稱，已督促發行人北大方正盡快落實兌付計劃及償付方案、籌措資金盡快償付應付未付款項、并按照上述3只債券募集說明書等交易文件約定履行義務。

北京銀行、建設銀行還稱，目前北大方正正在按照歷次債權人會議審議通過的償債機制繼續推進相應處置工作。其作為主承銷商將繼續密切關注北大方正破產重整計劃及“18方正MTN001”、“18 方正 MTN002”和“19方正MTN001”利息與本金等償付資金的處置進展情況，并按照交易商協會相關要求，開展溝通協調、督導信息披露等工作，并將繼續督促北大方正，盡快按照債券清償方式落實償付資金。?

此外，據北大方正重整方案顯示，截至2021年4月20日，北大方正共有743家債權人申報債權，申報金額合計約2561.69億元，其中，有財產擔保債權約176.96億元，普通債權約2384.73億元。

最終北大方正集團提出，普通債權每家100萬元以下部分全額現金清償，對于擔保債權人，在擔保財產評估價值范圍內優先全額現金清償；對于普通債權人，100萬元以內的部分全額清償，超過100萬元的部分，提供“全現金”、“現金+以股抵債”、“現金+留債”三種清償方案的選擇權。

其中，選擇“全現金”的債權人，可一次性實現的現金清償率不低于31%；對于選擇以股抵債的債權人，在法院裁定批準重整計劃后第8年以約14.38元/股的價格，根據債權人的要求對債權人所持抵債股權實施兜底回購。

對于留債清償的，留債期限為自法院裁定批準重整計劃之日起8年。留債利率，按法院裁定受理實質合并重整之日的全國銀行間同業拆借中心公布的五年期以上貸款市場報價利率(LPR)下浮50%確定，即2.325%。留債期間，前5年僅付息不還本，自第6年開始還本，后3年每年分別償還留債本金的30%、30%、40%。

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