全球速遞！2023年首月兩家城商行完成60億元永續債發行

(資料圖)

本報記者 呂東

日前，商業銀行2023年首月的永續債發行成績單揭曉。

中國債券網公開信息顯示，2023年1月份，大連銀行、溫州銀行已相繼成功完成永續債發行，發行規模分別為50億元和10億元。上述兩家銀行均為城商行，此次發行的債券募集資金在扣除發行費用后，將用于補充發行人其他一級資本。

截至2022年6月末，大連銀行、溫州銀行的資本充足率為12.12%和12.54%，均低于同期銀保監會披露的城商行平均12.73%的資本充足率。能在新年首月完成永續債的發行，也將進一步補充兩家銀行其他一級資本，提升其資本充足率，增強資本實力。

對于今年率先發行永續債的這兩家城商行，評級公司給出的銀行主體信用及債券評級均較高，評級展望均為穩定。其中，大連銀行主體信用等級為AAA，無固定期限資本債券的信用等級為AA+；溫州銀行主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA。

剛剛過去的2022年，可以說是永續債發行急劇降溫的一年。同花順iFinD統計數據顯示，2022年全年，商業銀行永續債發行規模僅為2806億元，較2021年的5855億元出現大幅萎縮。

而今年首月，雖然有元旦、春節假期等因素影響，但銀行永續債發行仍有所斬獲，兩家中小銀行永續債的落地為2023年全年的永續債發行開一個好頭。

當下，在商業銀行特別是中小銀行仍普遍存在資本補充需求，除了內源性資本補充外，通過發行永續債等方式積極開展外源性資本補充，增強營運實力，提高抗風險能力，將是各家銀行的首選。

中國銀行研究員杜陽對《證券日報》記者表示，銀行發行永續債主要是為滿足風險監管的要求，由于資本補充需求依然強烈，盡管去年永續債發行較為低迷，但由于其可以補充銀行資本充足水平，有助于改善銀行流動性，從長期來看，仍是商業銀行進行資本補充的重要工具之一。

與此同時，永續債發行仍面臨諸如成本較高、流動性較差等問題，對此，銀行可選擇更加多元化的渠道進行外源性資本補充，綜合運用多種工具為自身資本金的補充提供幫助，以滿足更為嚴格的資本要求，夯實壯大自身資本實力。

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