千億農(nóng)險市場等待精準對焦

21世紀經(jīng)濟報道記者 周妙妙 深圳報道

去年6月，河南農(nóng)民老栗的玉米地被突襲的“雨水”淹死了六、七十畝，嚴重減產(chǎn)，雖然當時投了農(nóng)業(yè)險，但實際收到的賠償并不能覆蓋損失。

今年，老栗決定不再投保。

(資料圖)

2000公里外，黑龍江的水稻也遇到了天災。

臺風“杜蘇芮”過境后，華北、東北等地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)還未完全恢復。近日，東北地區(qū)再次遭遇持續(xù)性強降雨，截至8月10日，黑龍江五常市生產(chǎn)的水稻有超100萬畝不同程度受災。

東北水稻基本上一年一熟，對于種植超百畝的農(nóng)戶而言，造成的損失是慘痛的，盡管當?shù)卮蟛糠洲r(nóng)戶均投保了農(nóng)業(yè)險，但賠償?shù)目铐椫荒軓浹a部分損失。

據(jù)了解，近年來，我國農(nóng)業(yè)保險體制機制日益完善，糧食等主要農(nóng)作物及農(nóng)產(chǎn)品的保險覆蓋率超過80%，重大災害的保險補償占比持續(xù)提升。

但農(nóng)險保費的快速增長也對保司的理賠服務提出了更高要求。與老栗一樣，當前有不少農(nóng)戶對保司理賠方案不滿意，認為保司惜賠、賠付不足額。

農(nóng)戶與保司雙方的核心矛盾在于定損和理賠方案上，在沒有特別精準的定損情況下，保司需與農(nóng)戶協(xié)商溝通賠償金額，而雙方在對金額的認定和理解上往往存在偏差。

如何精準理賠？天災之下，痛點愈發(fā)突出。

千億農(nóng)險市場的新困局

“今年不買了。”來自湖北的黃大哥感嘆。

去年，黃大哥購買了6000元農(nóng)業(yè)保險，水稻因天災倒伏了40畝，保司賠償了6000元，他認為保司的賠償額太低了，于是今年不再投保。

通常而言，農(nóng)業(yè)保險指專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等生產(chǎn)過程中，對遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經(jīng)濟損失提供保障的一種保險。

目前，我國開展的農(nóng)業(yè)保險主要以政策性農(nóng)業(yè)保險為主。農(nóng)戶參與政策性農(nóng)業(yè)保險，可獲得一定比例的中央或財政補貼，以低于市場的價格購買農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品及服務。

按理來說，在財政補貼保費的情況下，農(nóng)戶能以更低的價格享受到保險服務，對于常常面對天災的農(nóng)戶而言，農(nóng)險具有一定吸引力。在政策性保險制度推出后，我國農(nóng)險保費也確實迎來了快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模已實現(xiàn)全球第一，布局農(nóng)業(yè)險的企業(yè)也從不超10家發(fā)展到80多家，保費規(guī)模從8.46億元增長到1192億元。

但近年來，農(nóng)戶的投保意愿卻開始減弱。

“保險套路太多了”、“買1千才賠一千五”、“買保險容易理賠難”……記者在社交媒體上發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶對于投保農(nóng)業(yè)保險普遍呈現(xiàn)消極的狀態(tài)。

而投保意愿下降背后主要是農(nóng)戶對于農(nóng)業(yè)保險的理賠服務不滿意，這些農(nóng)戶普遍認為保司的賠償不足額，存在惜賠的心理。

時間回溯到政策性農(nóng)險“元年”——2007年，這一年，中央財政首次撥付10億元用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼，我國在6省對5大類糧食作物開展政策性保險試點，自此我國農(nóng)業(yè)保險便步入了發(fā)展快車道，保費規(guī)模從2007年8.46億元增長到2022年的1192億元。

快速增長背后主要得益于中央和地方的財政補貼力度大。“假如每畝水稻保費是100元，若中央財政承擔40%，省里面補貼20%，市里面補貼20%，就相當于農(nóng)戶只要交20%。 ”某農(nóng)險業(yè)內(nèi)人士舉例。

與此同時，隨著2013年《農(nóng)業(yè)保險條例》的正式實施以及我國政策性農(nóng)險補貼品種的增加、補貼比例的提高，快速發(fā)展的農(nóng)險市場吸引了更多機構布局農(nóng)險市場。

“2013年之前，經(jīng)營農(nóng)險業(yè)務的險企僅在個位數(shù)，而《農(nóng)業(yè)保險條例》落地后，多家險企獲批經(jīng)營資質(zhì)，布局農(nóng)險業(yè)務。”上述人士介紹。

但行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了部分機構為騙取保險費補貼而虛假承保、虛假理賠的案件，在一定程度上導致農(nóng)戶投保意愿的下降。2020年，原銀保監(jiān)會明確農(nóng)業(yè)保險業(yè)務經(jīng)營條件，行業(yè)迎來“洗牌”。

近年來，由于對保險公司的理賠服務不滿意，農(nóng)戶的投保意愿開始下滑。

政策性農(nóng)險尚且如此，商業(yè)性農(nóng)險則更難吸引到農(nóng)戶。目前，商業(yè)性農(nóng)險在我國發(fā)展速度也較慢。

“商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險的市場占有率可能還不到10%，一類客戶想用保單去銀行做抵押；第二類是，當?shù)刎斦]有對相關農(nóng)作物品種進行補貼，但客戶又真的需要去保障這方面的風險，他對保險方案的保額和理賠要求都非常苛刻，有時候保司也不能完全滿足這兩點。”另一位農(nóng)險人士向記者介紹。

農(nóng)戶和險企矛盾聚焦在精準理賠

“當天天氣預報顯示的風力，并不能把蘋果刮掉。”面對保司的解釋，張姐什么話也說不出口。

陜西人張姐，去年承包了果園種植蘋果，并為其投保了農(nóng)業(yè)保險，然而一場大風將果園的蘋果刮掉了很多，造成了損失。

可保險公司卻表示當?shù)靥鞖忸A報的風力并不能把蘋果刮掉，所以不賠。這導致張姐不再愿意投保農(nóng)業(yè)險。

農(nóng)戶投保意愿下降主要是雙方在定損和理賠上的矛盾較為突出。

張姐和保司的矛盾主要在于定損上，而農(nóng)戶本身在與保司的溝通上處于劣勢地位。

據(jù)了解，很多地方以統(tǒng)一投保形式幫助農(nóng)戶投保，農(nóng)戶獲取一張電子保單，許多農(nóng)戶對于保險條款缺乏了解，出險后，在理賠過程中，話語權相對更弱。

而意外發(fā)生時，農(nóng)戶要花更多時間緩解災害帶來的損失，也沒有更多時間與險企溝通理賠上的問題。另外，農(nóng)戶往往也不愿花費更多成本申請訴訟。

因此，許多農(nóng)戶選擇在下一年放棄投保。

投保農(nóng)戶的減少也進一步影響險企的業(yè)務規(guī)模。長期以來，我國大部分財險較為依賴車險業(yè)務，車險業(yè)務在其業(yè)務中占比過半。

近年來，單一車險業(yè)務的弊端也逐漸顯現(xiàn)。發(fā)展非車險業(yè)務成為財險公司共識，其中農(nóng)險是其重要的發(fā)展業(yè)務之一。

農(nóng)戶和保司的矛盾也因此成為農(nóng)險行業(yè)愈需解決的問題。

如張姐的經(jīng)歷一樣，定損和賠款是雙方常常出現(xiàn)爭議的部分，其中定損方式會直接影響到賠償?shù)挠袩o以及款項的多少。

“保險易買，賠款難要”成為投保意愿不強農(nóng)戶的主要心理，他們認為農(nóng)險的賠償與否主要由保司決定，即便符合條件，賠償款項也通常無法達到心理預期。

而無論是農(nóng)戶因不滿賠償導致的獲得感低投保意愿不強，還是個別保司為獲利減少賠償而產(chǎn)生的惜賠等行為，其背后的核心都指向了“精準理賠”。

要破解農(nóng)業(yè)險“精準賠付”問題，科技成為關鍵之一。

一位產(chǎn)險農(nóng)險部相關人士透露，農(nóng)險行業(yè)正不斷探索利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術手段進行風險預警、定損評估和賠付計算，以提高精準度和效率。

如，通過衛(wèi)星遙感技術，積累水稻葉綠素相關情況，監(jiān)測其因干旱而受到的損失；又如，無人機輔助查勘等等。

另一位業(yè)務人士也表示，當前行業(yè)在理賠方面主要借助第三方提供的技術服務，以實現(xiàn)更精準的定損和理賠，由第三方出具理賠報告。

因此，農(nóng)險行業(yè)的精準理賠痛點也催生了許多解決此問題的第三方科技公司。“最近幾年，市場上成立了很多第三方科技公司，僅深圳我覺得都不下于10余家。”上述人士表示。

但科技也并非萬能。目前，科技應用于農(nóng)業(yè)保險精準理賠也存在數(shù)據(jù)不準確、隱私和安全問題、環(huán)境復雜性、成本等一系列問題。

上述農(nóng)險人士表示，科技應用涉及到設備投入、技術人員的培養(yǎng)和維護等成本，對于一些資源有限的農(nóng)戶和保險公司來說可能存在成本壓力。

“政策性農(nóng)業(yè)保險實行"保本微利"原則，如果科技應用成本反映到保費上，或會進一步影響農(nóng)戶的投保積極性。”他表示。

如何解決上述難題？他表示，需加強技術研發(fā)和推廣，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準確性，加強農(nóng)戶和保險公司的合作和信息共享，提高農(nóng)戶對科技的接受度和使用能力。

如何吸引農(nóng)戶投保？

精準理賠之外，農(nóng)險行業(yè)也正不斷朝著“擴面、提標、增品”等方向發(fā)展，希望為農(nóng)戶提供更多的保障和更好服務，以吸引農(nóng)戶投保。

近年來，支持農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的政策利好不斷。今年發(fā)布的《關于金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興加快建設農(nóng)業(yè)強國的指導意見》提出，要增強保險保障服務能力。

如探索研發(fā)生豬、奶牛等養(yǎng)殖收入保險產(chǎn)品；進一步豐富小農(nóng)戶特色農(nóng)產(chǎn)品收入保險、指數(shù)保險、區(qū)域產(chǎn)量保險、農(nóng)機具綜合保險等特色農(nóng)業(yè)保險品類，優(yōu)化“保險+期貨”等等。

中央財政補貼品種也不斷增加，基本涵蓋主要大宗農(nóng)產(chǎn)品，財政部數(shù)據(jù)顯示，中央財政保費補貼品種已由2007年的種植業(yè)5個擴大到2019年種養(yǎng)林3大類共16個品種。

在此基礎上，我國開展以獎代補試點，支持地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險。2019年在10個省份開展的中央財政對地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險獎補試點，2020年省份擴展到20個省（區(qū)、市）。

“湖南種柑橘比較多，這個品種并不在中央財政補貼品種范圍內(nèi)，但屬于省里面的特色農(nóng)產(chǎn)品，地方財政可以申請獎補，如省里拿出來30%，市里面配到20%，縣里面再配到個10%，農(nóng)戶只需出40%。”其中一位農(nóng)險人士表示。

補貼力度也逐年加大。數(shù)據(jù)顯示，自2007年以來，財政部累計撥付保費補貼資金年均增長率為21.7%。2022年，中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼434.5億元，同比增長30.3%。

補貼區(qū)域也由最初的6個農(nóng)業(yè)大省擴展到全國，并注重向生產(chǎn)大縣和中西部地區(qū)傾斜。

政策也鼓勵農(nóng)險提高保險保障水平，行業(yè)逐漸由“保物化成本——保完全成本——保收入”方向轉(zhuǎn)變。相比成本保險，收入險保障水平更高。

“假如一畝水稻產(chǎn)1000斤，售價一塊錢一斤，水稻價值1000元，所謂保物化成本，是保肥料種子等投入大概400元，若出險每畝便保400塊錢左右；而保完全成本，相當于加入了地租等成本，保障額度可能提高到了700元。而收入保險的賠償金額則是基于收入計算，保障程度更高。”上述人士表示。

但目前，我國大部分地區(qū)仍以成本保險為主。據(jù)了解，由于收入保險保障程度高，保費也相應會更高，農(nóng)戶的投保意愿并不強，同時，也存在一定道德風險，農(nóng)戶在了解具有充足保障后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性受到一定影響。

除了政策支持之外，險企也在不斷探索新的農(nóng)險產(chǎn)品，如指數(shù)保險、“價格保險+期貨”等創(chuàng)新保險。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于傳統(tǒng)農(nóng)險主要保障自然風險造成的損失，而隨著農(nóng)業(yè)市場的不斷發(fā)展，有更多風險需要新的產(chǎn)品保障。

如生豬價格期貨保險，保司與農(nóng)戶首先約定一個目標價格，在約定的時間內(nèi)，若豬價低于約定價格，便觸發(fā)理賠。

但當前創(chuàng)新農(nóng)險也存在一定問題。上述人士表示，目前行業(yè)內(nèi)積累的數(shù)據(jù)并不多，有時新的產(chǎn)品會出現(xiàn)虧損。

（實習生秦悅對本文亦有貢獻）

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