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華興資本正式提交赴港IPO上市申請,2017年收入2.21億美元

原標題:華興資本正式提交赴港IPO上市申請,2017年收入2.21億美元

品途商業(yè)評論(ID: pintu360)訊 6月25日消息,華興資本已經(jīng)向港交所提交上市申請表,正式啟動上市流程。

公開資料顯示,華興資本創(chuàng)立于2005年,13年間已建立起包括投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券等多條業(yè)務線,為全球新經(jīng)濟領域客戶提供私募融資、并購顧問、直投、上市承銷、資產(chǎn)管理等全生命周期服務。

根據(jù)招股書披露,截至2018年3月31日,華興資本已為約700項交易提供顧問服務,交易金額超過1000億美元,投資管理業(yè)務所管理的資產(chǎn)規(guī)模約41億美元,華興證券(香港)已擔任28項香港及美國IPO的承銷商,籌資共計141億美元(行使超額配股權(quán)后)。

截至2017年12月31日,華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20名新經(jīng)濟公司中占據(jù)15席,所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的56%。

根據(jù)招股書顯示,華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元,同比增長47.6%,2018年一季度調(diào)整后收入達到9,292萬美元,同比增長了1.75倍;在凈利潤方面,華興資本今年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤達3,567萬美元,同比增長了4.22倍。


目前,華興資本管理了六支私募股權(quán)基金,自2013年推出首支私募股權(quán)基金至2018年3月31日,華興投資管理業(yè)務在新經(jīng)濟領域約90家公司投資額達19億美元,資產(chǎn)管理規(guī)模達到約41億美元,并進入投資新經(jīng)濟的中國私募股權(quán)基金排名前十位。其投資過的明星案例包括美團、滴滴出行、鏈家以及商湯科技等。

而成立于2016年的華菁證券則是華興打造的聚焦A股的多牌照投行子公司,最新估值約70億元。截至2018年3月31日,華菁已完成11個證券化項目,另有兩個債券承銷項目正在進行,融資總額約人民幣176億元,并有多個進行中的A股IPO項目。

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