海倫堡債務(wù)籌資18億公司債獲得深交所通過 總負(fù)債持續(xù)攀高至1190億

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月1日訊：據(jù)深交所披露信息顯示，廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司旗下一筆公司債券2月26日獲得通過。

據(jù)悉，該債券為小公募債，擬發(fā)行金額18億元，承銷商/管理人為中山證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司。

資料顯示，該債券在去年12月22日被受理，目前則獲得通過。

募集說明書顯示，本次債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將優(yōu)先用于償還到期或回售的公司 債券，初步明細(xì)如下:

有息負(fù)債398億元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，截至2020年9月末，公司有息債務(wù)總金額為3975890.12萬元，其中短期借款33.18億元、占比為8.34%，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債107.78億元、占比為27.11%，長(zhǎng)期借款238.63億元、占比為60.02%，應(yīng)付債券18億元、占比4.53%。

總負(fù)債1190億元呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)

最近三年及一期，隨著公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張，發(fā)行人負(fù)債總額分別為5,130,321.42萬元、7,496,691.69萬元、10,592,804.41萬元和11,901,718.81萬元，總體呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。最近三年及一期，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.48%、82.80%、83.84%和82.97%，剔除預(yù)收賬款后的其他負(fù)債占總資產(chǎn)的比例分別為51.63%、53.38%、53.56%和47.24%。

存貨增至908億元

截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，發(fā)行人存貨賬面價(jià)值分別為3,430,395.65萬元、5,426,879.99萬元、7,815,226.84萬元和9,084,973.64萬元;存貨占資產(chǎn)總額的比例分別為53.14%、59.94%、61.86%和63.34%。發(fā)行人存貨主要為房地產(chǎn)類存貨，主要包括已完工開發(fā)產(chǎn)品和在建開發(fā)產(chǎn)品。發(fā)行人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目受宏觀經(jīng)濟(jì)與國(guó)家政策的影響較大，未來如果房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)調(diào)控，使國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)供需關(guān)系進(jìn)一步改變，則可能對(duì)發(fā)行人房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售產(chǎn)生較大負(fù)面影響，進(jìn)而導(dǎo)致房地產(chǎn)類存貨的出售或變現(xiàn)存在一定的不確定性。

總土地儲(chǔ)備約3066.94萬方

此外，截至2020年9月末，發(fā)行人擁有的總土地儲(chǔ)備面積約為3066.94萬平方米，其中在建總建筑面積1,830.11萬平方米，擬建總建筑面積656.26萬平方米，在建項(xiàng)目面積較大。截至2020年9月末，發(fā)行人在建及擬建項(xiàng)目計(jì)劃總投資2,477.11億元，已投資1,778.55億元，未來尚需投資698.56億元。

另悉，海倫堡一筆6.85億元的ABS“太平洋證券-海倫堡南京海樂城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，最近于2月5日獲得上交所受理。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

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