遠洋集團債務籌資：擬發行4億美元綠色票據利率3.25%

中華網財經4月22日訊：遠洋集團公告稱，公司于公告日建議發行于2026年到期的4億美元3.25%有擔保綠色票據。于4月21日，遠洋集團公司連同發行人已就發行本金額4億美元的票據與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。

公告信息顯示，票據發行的聯席牽頭經辦人為匯豐銀行、中金公司、瑞銀、中信銀行（國際）、花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、東亞銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、摩根大通、農銀國際、瑞信、海通國際、中信建投國際及絲路國際。

此次發行票據經扣除有關發行票據應付的任何折扣、費用、傭金及開支后，發行票據的估計所得款項凈額約為3.944億美元。

對此，遠洋集團稱，擬根據集團的綠色融資框架將所得款項凈額用于償還公司及或其附屬公司于一年內到期的現有中長期外間債務（或會包括收購要約）。

對于遠洋集團最新債務方面數據，中華網財經獲悉，年報數據表明，截至2020年末，遠洋集團負債規模達到1897.84億元，較上年同期增長了6.57%。其中，流動負債增長較為明顯，2020年末達到1300.85億元，較上年同期增長29.59%。

在短期債務方面也有所增加。數據顯示，其一年內到期的貸款為259.34億元，占比為32%，較上一個會計年度提高了21個百分點。此外，2年內到期的貸款占比高達54%，也要較之前一年的46%高出8個百分點。

這樣的變化，直接導致遠洋集團的現金短債比和長債短債比兩個指標大幅下降。其中，現金短債比由3.3倍降至1.5倍，長債短債比由2019年的8倍降至2020年的2.2倍。

此前，在4月20日，遠洋集團稱，全資附屬公司建議發行有擔保綠色票據，但目前發行尚處于計劃中，票據條款（包括本金總額、發售價及分派率）尚未確定。

遠洋集團擬根據其綠色融資框架將建議發行所得款項凈額用作償還本公司或其附屬公司于一年內到期的現有中長期外間債務。并且，該票據將以離岸交易的方式向美國境外的專業投資者進行國際發售，不面向香港公眾人士。

（中華網財經綜合 文/劉星）

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