路途艱難！用戶增長紅利消失 信用卡增量放緩

4月28日，北京銀保監(jiān)局批準(zhǔn)郵儲(chǔ)銀行信用卡中心開業(yè)。至此，六大國有銀行均已設(shè)立信用卡中心。但信用卡市場已經(jīng)告別了高速增長，進(jìn)入了存量競爭階段。“用戶增長紅利消失”“規(guī)模擴(kuò)張道路不再適用”，年報(bào)披露季勾勒出當(dāng)前上市銀行信用卡業(yè)務(wù)的生存現(xiàn)狀，2020年多家銀行累計(jì)發(fā)卡數(shù)量出現(xiàn)放緩，更有銀行新增信用卡發(fā)卡量出現(xiàn)“腰斬”。

用戶增長紅利消失

“我認(rèn)為從去年甚至前年開始，銀行信用卡業(yè)務(wù)就不是靠規(guī)模去擴(kuò)張了。”4月29日，多位銀行信用卡從業(yè)人士在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)直言，當(dāng)下信用卡展業(yè)普遍遭遇獲客難、技術(shù)難等痛點(diǎn)。

“2015-2018年是信用卡一個(gè)非常明顯的規(guī)模擴(kuò)張期，各家銀行發(fā)卡都很猛，但是也埋下了一些隱患。”一位股份制銀行信用卡人士回憶稱，“從2019年開始，銀行就意識(shí)到這個(gè)問題，加上P2P爆雷加速了風(fēng)險(xiǎn)向信用卡傳導(dǎo)，共債人群增多，監(jiān)管趨嚴(yán)，種種因素綜合之下，都指向規(guī)模擴(kuò)張要收縮。

壓降規(guī)模成為趨勢(shì)，伴隨而來的也是新客戶和存量客戶的留存難題，在客戶拓展方面，銀行“放不下”的依舊是擺攤和“掃樓”兩大方式。

“老路子也行不通了。”一位城商行信用卡人士向北京商報(bào)記者直言，現(xiàn)在信用卡展業(yè)的難點(diǎn)在于很多客戶都有幾張卡，對(duì)信用卡的額度需求越來越小，而現(xiàn)在很多信用卡的權(quán)益都顯得很“雞肋”，觸動(dòng)不了客戶的心。同時(shí)，客戶已經(jīng)對(duì)擺攤和“掃樓”式推銷產(chǎn)生反感，不再因?yàn)槎Y品而辦理信用卡。

擁有“零”信用卡的人越來越少，精細(xì)化運(yùn)營迫在眉睫。在采訪過程中，一位信用卡中心人士向北京商報(bào)記者測算了一組數(shù)據(jù)，從人口數(shù)量來看，雖說用全國人口去平均，人均信用卡可能還不到1張，但實(shí)際上信用卡客群還主要集中在一二線城市，以學(xué)歷客群為主，再去掉一老一少，真正發(fā)卡的人群很稀少。現(xiàn)在擺攤、“掃樓”競爭越來越激烈，這種方式也越來越難發(fā)卡了。

舊方式行不通，就要“兩條腿”走路。當(dāng)前，大多數(shù)銀行已通過建立“組合拳”方式拓展場景。一位股份制銀行信用卡人士介紹稱，現(xiàn)在在推薦當(dāng)中，會(huì)引入信用卡營銷概念，在前期先和客戶初步接觸、溝通，建立一種初步的信任，然后在現(xiàn)有的儲(chǔ)蓄卡“套餐”之外再進(jìn)行“加餐”，同時(shí)植入信用卡營銷模式。

除此之外，“無接觸”概念催生的線上變化，也使得信用卡展業(yè)省時(shí)不少，但上述股份制銀行人士也同時(shí)擔(dān)憂銀行信用卡能否突破線上辦卡的痛點(diǎn)。“從技術(shù)層面來講，大銀行都已經(jīng)有比較成熟的風(fēng)控技術(shù)去做全流程線上發(fā)卡，但根據(jù)目前的監(jiān)管要求還是要做到線下‘三親’，如果這個(gè)突破不了，很難深入到場景中跟互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品去競爭。”

談及當(dāng)下信用卡展業(yè)難點(diǎn)，金融行業(yè)資深分析師王蓬博在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，主要還是實(shí)際應(yīng)用場景過少，相關(guān)市場類信用卡產(chǎn)品也比較多，形式趨于多樣化。

多家銀行發(fā)卡量增速下滑

從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，隨著信用卡市場相對(duì)飽和度越來越高，累計(jì)發(fā)卡量和新增發(fā)卡量增速正逐漸下滑。

在具體發(fā)卡數(shù)量方面，工商銀行仍位居首位，截至2020年末，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.6億張，較2019年末小幅上升，同比增長0.62%，但在2019年，該行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.59億張，同比2018年增長5.29%。

建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行截至2020年末的累計(jì)發(fā)卡量分別為1.44億張、1.32億張、1.3億張，同比2019年末分別增長8.27%、5.44%、8.33%；但增速均較2019年出現(xiàn)下滑，2019年這一指標(biāo)分別為9.91%、12.92%、16.5%。

股份制銀行和城商行主要表現(xiàn)為新增發(fā)卡量增速的下滑，從已經(jīng)披露新增發(fā)卡量數(shù)據(jù)的銀行來看，浙商銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、光大銀行新增發(fā)卡量均出現(xiàn)下滑。截至2020年末，這5家股份制銀行新增發(fā)卡量分別為13.11萬張、421.53萬張、1014.97萬張、469.54萬張、837.71萬張，同比分別下滑27.69%、46.7%、29.02%、49.05%、27.15%。

相較股份制銀行來說，城商行下滑幅度更大，例如，江陰銀行截至2020年末新增發(fā)卡量為1.6萬張，同比下滑60.98%，但在2019年，該行新增發(fā)卡量增幅達(dá)76.5%。

對(duì)新增發(fā)卡量下滑幅度較大的原因，北京商報(bào)記者從江陰銀行方面了解到，主要是始于該行2019年大力發(fā)展的ETC信用卡業(yè)務(wù)，所以2019年漲幅較高。

談及A股上市銀行2020年信用卡累計(jì)發(fā)卡量和新增發(fā)卡量變化，零壹研究院院長于百程分析稱，在產(chǎn)品層面，互聯(lián)網(wǎng)旗艦借貸產(chǎn)品的出現(xiàn)，與銀行信用卡業(yè)務(wù)形成競爭，提升了增長難度。在宏觀經(jīng)濟(jì)層面，經(jīng)濟(jì)增速的放緩，用戶的消費(fèi)力及還款能力下降，影響了信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

“未來預(yù)計(jì)會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)定下降的態(tài)勢(shì)，但不會(huì)降低得太快。主要原因還是目前來看用戶的規(guī)模到達(dá)天花板，新增速度自然下降，同時(shí)使用頻率又相對(duì)較低。”王蓬博說道。

打造場景閉環(huán)

展業(yè)困難本就讓銀行“頭疼不已”，不良率的攀升也成為銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的隱憂。

國有大行中，中國銀行未披露不良率相關(guān)數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行3家銀行不良率出現(xiàn)下降，截至2020年末的信用卡不良率分別為1.55%、1.89%、2.27%，同比2019年末分別下降0.02個(gè)、0.32個(gè)、0.11個(gè)百分點(diǎn)。建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行不良率出現(xiàn)上行，截至2020年末，這2家銀行信用卡不良率分別為1.4%、1.83%，同比上年分別上漲0.37個(gè)、0.09個(gè)百分點(diǎn)。

股份制銀行中，浦發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行截至2020年末不良率分別為2.52%、3.28%、1.66%、2.16%、2.16%、2.38%，同比2019年末分別上漲0.22個(gè)、0.8個(gè)、0.31個(gè)、0.50個(gè)、0.69個(gè)、0.64個(gè)百分點(diǎn)。

“2020年，信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)一步受到疫情影響，增長受限，壞賬上升。特別是后者，銀行將會(huì)投入主要的精力進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量管理。”于百程解釋稱，近幾年在客群層面，信用卡人群與網(wǎng)絡(luò)借貸人群出現(xiàn)交叉，多頭借貸和借款人質(zhì)量下降，使得信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理難度增加，逾期出現(xiàn)抬頭。在信用卡的數(shù)字化替代產(chǎn)品越來越多的背景下，信用卡的高增長階段已經(jīng)過去。

高增長時(shí)代不再，在嚴(yán)監(jiān)管、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)倒逼壓力之下，銀行信用卡業(yè)務(wù)如何破局？王蓬博指出，“還是要多和流量平臺(tái)合作，包括銀行也要打造自己的場景閉環(huán)”。

一位股份制銀行人士認(rèn)為，銀行未來應(yīng)該找到客戶高頻使用信用卡支付的場景，然后根據(jù)此類場景進(jìn)行擴(kuò)展，把使用信用卡作為是最便捷、最優(yōu)惠的使用方式，更多地從支付場景綁定客戶。

北京商報(bào)記者孟凡霞宋亦桐

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