齊魯銀行IPO定價(jià)5.36元市盈率10.28倍，預(yù)計(jì)募資超24億

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，5月14日，齊魯銀行披露《首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。齊魯銀行表示，本次IPO價(jià)格為5.36元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為10.28倍。齊魯銀行本次發(fā)行股票簡(jiǎn)稱為“齊魯銀行”，股票代碼為“601665”，發(fā)行成功后預(yù)計(jì)募集資金總額約24.55億元。

公告顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股份數(shù)量為45,808.3334萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%），采取全部發(fā)行新股的方式。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為32,065.8334萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為13,742.5000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的30.00%。

若本次發(fā)行成功，齊魯銀行預(yù)計(jì)募集資金總額為24.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用0.39億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為24.16億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高該行資本充足水平。

齊魯銀行在公告中表示，與該行主營(yíng)業(yè)務(wù)比較接近的上市公司有西安銀行、鄭州銀行、青島銀行、長(zhǎng)沙銀行、蘇州銀行共5家公司，上市可比公司2020年平均靜態(tài)市盈率為8.42倍。而齊魯銀行此次發(fā)行價(jià)格5.36元/股對(duì)應(yīng)的2020年扣非前后孰低攤薄后市盈率為10.28倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，也高于可比公司平均靜態(tài)市盈率。齊魯銀行表示，“存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。”

此外，公告同時(shí)顯示，原定于2021年5月14日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2021年6月4日，原定于2021年5月17日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2021年6月7日，并推遲刊登《齊魯銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

資料顯示，齊魯銀行成立于1996年6月，前身為濟(jì)南城市合作銀行。2004年，該行引入新股東澳洲聯(lián)邦銀行，是山東省首家、全國(guó)第四家與外資銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的城商行。2015年6月，齊魯銀行正式掛牌新三板，成為新三板首家城商行，之后2017年到2019年，連續(xù)三度蟬聯(lián)新三板“盈利之王”。

2018年11月5日，齊魯銀行向山東證監(jiān)局提交上市輔導(dǎo)備案材料，同時(shí)公司股票在新三板暫停轉(zhuǎn)讓，正式開(kāi)啟A股上市之路。

財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，齊魯銀行總資產(chǎn)達(dá)到3602.32億元，較年初增長(zhǎng)17.14%。其中，各項(xiàng)貸款余額1719.94億元，各項(xiàng)存款余額2443.38億元，較年初分別增長(zhǎng)22.62%和增長(zhǎng)17.46%。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，齊魯銀行去年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.36億元，同比增長(zhǎng)7.14%；歸母凈利潤(rùn)為25.19億元，同比增長(zhǎng)7.74%。每股凈資產(chǎn)5.36元，較年初增長(zhǎng)8.06%；基本每股收益0.59元，同比增長(zhǎng)9.26%；

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年末，齊魯銀行不良貸款率為1.43%，較上年下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率214.6%，較上年提高10.51個(gè)百分點(diǎn)。齊魯銀行核心一級(jí)資本充足率較年初下滑0.67個(gè)百分點(diǎn)，降至9.49%，而同期商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.44%。

截至2020年末，齊魯銀行個(gè)人存款余額突破千億達(dá)到1038.47億元，同比增長(zhǎng)21.54%；個(gè)人貸款519.39億元，增長(zhǎng)25.53%。實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6.3億元，同比增長(zhǎng)41.47%。

對(duì)于未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，齊魯銀行表示，將致力打造公司金融、零售金融、金融市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、縣域金融五大業(yè)務(wù)板塊，持續(xù)增強(qiáng)組織人力、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理、戰(zhàn)略管理等支撐保障，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。

關(guān)鍵詞： 齊魯 銀行 IPO 定價(jià)