碧桂園服務(wù)折讓6%配售1.39億股募資104億港元用于收購等

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月25日訊：碧桂園服務(wù)公告稱，于2021年5月24日，有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔(dān)任公司的代理，并按全面包銷基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購合共139,380,000股股份，價(jià)格為每股股份75.25港元。UBS、 中金公司、摩根士丹利為此次的配售代理。

配售款項(xiàng)凈額104.24億港元

公告顯示，配售股份規(guī)模方面，其占于本公告日期本公司的已發(fā)行股本約4.55%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約4.35%。

配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金和其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約104.88億港元及約104.24億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約74.79港元。

配售所得凈額用途

配售事項(xiàng)獲得的所得款項(xiàng)凈額擬用作與本集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項(xiàng)目投資，商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類等新業(yè)務(wù)的拓展，及公司營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。

每股較前一交易日收市價(jià)折讓6%

值得注意的是，此次配售價(jià)格方面，配售價(jià)每股股份75.25港元較：2021年5月24日（即最后交易日）聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)80.05港元折讓約6.00%；(ii)截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)77.32港元折讓約2.68%；及(iii)截至最后交易日止最后連續(xù)十個交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)76.55港元折讓約1.70%。

碧桂園服務(wù)承諾：90日禁售期

值得一提的是，碧桂園服務(wù)向配售代理承諾，于配售協(xié)議日期起直至完成日期后90日期間，未先取得配售代理的書面同意，本公司及代表本公司行事的任何人士不會(i)出售、轉(zhuǎn)讓、處置、配發(fā)或發(fā)行或要約出售、轉(zhuǎn)讓、處置、配發(fā)或發(fā)行任何股份或股份權(quán)益或可轉(zhuǎn)換、行使或交換為股份或股份權(quán)益與其基本類似的任何證券中任何權(quán)益，或授出認(rèn)購（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）上述各項(xiàng)的選擇權(quán)、權(quán)利或認(rèn)股權(quán)證（不論透過實(shí)際處置或由于或透過現(xiàn)金結(jié)算或其他方式的實(shí)際經(jīng)濟(jì)處置或交換），或(ii)（有條件或無條件）同意訂立或進(jìn)行與上述第(i)項(xiàng)所述任何交易具有類似經(jīng)濟(jì)影響的任何交易，或(iii)宣布有意訂立或進(jìn)行上文第(i)或(ii)項(xiàng)所述任何相關(guān)交易。

番外信息：

碧桂園現(xiàn)金方面，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)此前報(bào)道顯示，碧桂園服務(wù)發(fā)布了2020年年報(bào)。年報(bào)顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入156.00億元，同比增長61.75％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.86億元，同比增長60.78％；年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，期末碧桂園服務(wù)賬上現(xiàn)金達(dá)152.15億元

資本方面，收購2021年以來，碧桂園服務(wù)更是持續(xù)加碼物企賽道。4月13日，碧桂園服務(wù)公告以2000萬元收購碧桂園控股四家商管子公司。此后，碧桂園物業(yè)香港擬受讓藍(lán)光和駿持有的藍(lán)光嘉寶服務(wù)全部股份（包括內(nèi)資股）1.16億股，約64.6203%的股份。股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款調(diào)整為人民幣49.6428億元的等值港元，每股受讓價(jià)格約為人民幣42.8546元的等值港幣。

此外，業(yè)務(wù)范疇方面，碧桂園服務(wù)發(fā)力不少傳統(tǒng)物業(yè)概念之外的業(yè)務(wù)，包括商業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營、城市服務(wù)、社區(qū)團(tuán)購、社區(qū)傳媒、房屋租賃、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等。而據(jù)最新的信息顯示，5月24日碧桂園服務(wù)宣布中標(biāo)拉薩貢嘎機(jī)場新建的T3航站樓及周邊區(qū)域部分綜合管理服務(wù)業(yè)務(wù)。

股東持股方面，此外，WIND數(shù)據(jù)顯示，今年以來各股東合計(jì)減持公司1150.08萬股的股票，其中公司總裁李長江于4月1日減持24萬股，每股均價(jià)約為80元港幣；第三大股東JPMorgan Chase &； Co.陸續(xù)合計(jì)減持1126.08萬股。近一年以來，李長江共計(jì)減持212萬股票，累計(jì)套現(xiàn)約8727.74萬港元。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/劉星）

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