伊利股份擬定增募資不超130億元，38.6億元用于補充流動資金及償還銀行貸款

中華網財經訊，6月4日，伊利股份發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行A股股份，募集資金總額不超過130億元，扣除發(fā)行費用后擬用于液態(tài)奶生產基地建設項目、全球領先5G+工業(yè)互聯(lián)網嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長白山天然礦泉水項目、數(shù)字化轉型和信息化升級項目、乳業(yè)創(chuàng)新基地項目，其中，38.6億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。

公告顯示，本次發(fā)行對象為不超過35名特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的法人和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

伊利股份本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過1,300,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

伊利股份本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次非公開發(fā)行募集資金總額（不超過1,300,000.00萬元（含本數(shù)））除以發(fā)行價格確定，且不超過發(fā)行前公司總股本的10%（不超過608,262,483股（含本數(shù)）），在上述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準批復后，由公司董事會（或其授權人士）在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據(jù)發(fā)行競價結果確定。

伊利股份本次發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日，定價原則是：發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%（簡稱“發(fā)行底價”）。

伊利股份表示，本次非公開發(fā)行股票相關事項已獲得公司于2021年6月4日召開的第十屆董事會臨時會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過以及中國證監(jiān)會的核準后方可實施。

伊利股份提醒，本次非公開發(fā)行股票后，公司的每股收益短期內存在下降的風險。特此提醒投資者關注本次非公開發(fā)行股票攤薄股東即期回報的風險，雖然本公司為應對即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。

財報顯示，伊利股份2021年一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入272.59億元，同比增長32.68%，凈利潤28.31億元，同比增長147.69%。截至2021年3月31日，伊利股份短期借款余額為106.35億元，合同負債37.3億元，一年內到期的非流動負債15.96億元，其他流動負債80.3億元。

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